Materiály pro prodejce

Obsahuje témata, která popisují, jak provádět běžné úkoly související s prodejem v aplikaci Dynamics 365 Sales.

Základy

Rychlé zprovoznění

• Přehled aplikace Sales a Centrum prodeje
• Naučte se základy
• Získání poznatků pomocí řídicích panelů
• Přiřazení nebo sdílení záznamů
• Sledování a řízení aktivit
• Práce s obchodními procesy
• Nastavení osobních možností

Sales Premium

Koncepce

• Co je Akcelerátor prodeje?
• Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
• Prioritizace zájemců pomocí skóre
• Prioritizace příležitostí pomocí skóre
• Přehled aplikace Analytické nástroje pro konverzace
• Přesné výnosy projektu s prognózy prodeje
• Zobrazení historie aktivit zákazníků

Funkce Copilot

Koncepce

• Přehled Copilot
• Používání funkce Copilot

Praktický průvodce

• Vytváření a odesílání e-mailových zpráv pomocí Copilota
• Zobrazení a kopírování souhrnu e-mailů

Udržování přehledu o zákaznících

Praktický průvodce

• Práce s obchodními vztahy a kontakty
• Deaktivace nebo aktivace obchodního vztahu nebo kontaktu
• Přidání schůzky, e-mailu, telefonního hovoru, poznámky nebo úkolu na časovou osu
• Posílání e-mailů pomocí rozšířeného e-mailového prostředí
• Vysvětlení organizačních schémat

Zvýšení prodeje

Praktický průvodce

• Pochopení prodejního procesu
• Vytvoření nebo úprava zájemců
• Zařazení nebo převod zájemců
• Znovuotevření zájemců
• Vytvoření nebo úprava příležitostí
• Uzavření příležitostí jako získaných nebo ztracených

Vytváření podkladů a práce s podklady

Praktický průvodce

• Vytvoření nebo úprava nabídek
• Vytvoření nebo úprava objednávek
• Vytvoření nebo úprava faktur

Správa dat

Praktický průvodce

• Importovat data
• Export dat do Excelu
• Sloučení duplicitních záznamů
• Možnosti hledání v Microsoft Dataverse

Sestavy a tisk

Přehled

• Práce se sestavami
• Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů

Vytvoření marketingové kampaně

Praktický průvodce

• Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
• Vytvoření rychlé kampaně
• Přidání prostředků ke kampani
• Vytvoření nebo úprava kampaně
• Přidání aktivity ke kampani
• Sledování odpovědí na marketingovou kampaň

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales

Praktický průvodce

• Přehled mobilní aplikace
• Instalace aplikace na systému iOS a Android
• Použití mobilní aplikace
• Naučte se základy

Práce s aplikací Outlook

Praktický průvodce

• Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 App for Outlook

Získání lepších prodejních řad

Koncepce

• Posílení prodeje prostřednictvím funkce Versium Predict
• Získejte řešení Insights pro prodej, založené na technologii InsideView