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Agents, Copilot und KI-Funktionen in Dynamics 365-Apps

Dynamics 365 bringt KI zum Kern Ihres Unternehmens, kombiniert intelligente KI-Agents, Copilot-Erfahrungen und integrierte KI-Funktionen in ERP und CRM. Mit KI, die Daten intelligent analysiert, Aufgaben automatisiert und Entscheidungen in Echtzeit leitet, können Sie Vertriebs-, Service-, Finanz- und Lieferkettenvorgänge einfacher verwalten. Verwenden Sie jede Dynamics 365-App eigenständig, oder verbinden Sie sie zusammen, um Teams zu vereinheitlichen, Prozesse zu optimieren und schnellere Einblicke freizuschalten.

Dieser Artikel enthält eine Zusammenfassung der KI-Agents, Copilot-Erfahrungen und KI-Funktionen in allen Dynamics 365-Apps.

Funktionen in Dynamics 365-Apps, die von modellgesteuerten Apps geerbt wurden

Dynamics 365-Apps wie Sales, Customer Service und Customer Insights basieren auf demselben Framework wie modellgesteuerte Power Apps und werden auf Microsoft Dataverse, der zugrunde liegenden Datenplattform für Power Platform, ausgeführt. Aufgrund dieser gemeinsamen Plattform-Grundlage sind alle Copilot- und KI-Funktionen, die für modellgesteuerte Apps verfügbar sind, automatisch in diesen Dynamics 365-Apps verfügbar.

In der folgenden Tabelle sind die Copilot- und KI-Features in Dynamics 365-Apps aufgeführt, die von modellgesteuerten Apps geerbt wurden:

Merkmal Description Weitere Informationen
Microsoft 365 Copilot-Chat (Vorschau) Unterstützt Sie beim Abrufen von Zusammenfassungen, Vorschlägen und geführten Aktionen in Ihrer App. Es optimiert Aufgaben und steigert die Produktivität, indem kontextbezogene Unterstützung basierend auf den Daten Ihrer Organisation bereitgestellt wird. Microsoft 365 Copilot-Chat (Vorschau)
Agenten-Feed (Vorschau) Hiermit können Sie Agents direkt in Ihren Apps verwalten und damit arbeiten. Sie macht die App zu einem zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Agenten, indem ein vollständiger Aktivitätsfeed bereitgestellt wird, in dem alle Agents für Sie angezeigt werden, unabhängig davon, wo Sie sich in der App befinden. Überwachen von Agents in modellgesteuerten Apps mit Agentfeed (Vorschau)
Hilfe zum Ausfüllen von Formularen Unterstützt Sie beim effizienteren Ausfüllen von Formularen, indem sie relevante Werte basierend auf dem Kontext vorschlagen. Es analysiert verfügbare Daten, um Felder automatisch zu füllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Auf diese Weise können Sie Formulare schneller und mit weniger Fehlern ausfüllen. Verwendung der Unterstützung für die Formularausfüllung von Copilot in modellgesteuerten Apps
Suchen von Daten in einer Ansicht Hilft Ihnen, Ihre Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden und einzugrenzen, ohne sich auf komplexe Filteroptionen zu verlassen. Das Feature analysiert Absichten und Kontext, um die genauesten Ergebnisse anzuzeigen, wodurch die Notwendigkeit manueller Suchvorgänge reduziert wird. Suchen von Daten in einer Ansicht mit KI (Vorschau)
Visualisieren von Daten in einer Ansicht Visualisiert die Daten in Ihrer Ansicht als interaktives Diagramm, um Trends, Muster und Beziehungen einfach zu verstehen. Das Diagramm basiert auf den sichtbaren Säulen und kann personalisiert werden, um eine tiefere Erkundung zu unterstützen. Visualisieren von Daten in einer Ansicht mit Copilot (Vorschau)
Zeilenzusammenfassung Bietet Ihnen schnelle, präzise, KI-generierte Zusammenfassungen ausgewählter Datensätze, damit Sie wichtige Details verstehen können, ohne jedes Element zu öffnen. Es hebt wichtige Felder und aktuelle Updates hervor und hilft Ihnen, Informationen schneller zu überprüfen und mit Kontext zu handeln. Verwenden von Zeilenzusammenfassungen in modellgesteuerten Apps
Highlights der Zeitleiste Erstellt eine KI-generierte Aufzählungsliste, die am Anfang der Zeitleiste angezeigt wird. Diese Highlights fassen wichtige Aktivitäten zusammen, z. B. Benutzerinteraktionen, gemeldete Probleme und Schritte, sodass Sie den Status des Datensatzes auf einen Blick verstehen können. Zeitskalahervorhebungen mit generativer KI verwenden

Funktionen in Dynamics 365-Apps, die von Finanz- und Betriebs-Apps geerbt wurden

Sie können Copilot zu Lösungen mit Finanz- und Betriebs-Apps hinzufügen. Die Finanz- und Betriebs-Apps in Dynamics 365 teilen Copilot-Funktionen, und es gibt auch anwendungsspezifische agentenbasierte Funktionen. Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agenten-Funktionen in den Finanz- und Betriebsanwendungen.

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in allen Finanz- und Betriebs-Apps verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Generierende Hilfe und Anleitungen Copilot verändert die Support-Erfahrung mit einem konversationellen Sidecar in Finanz- und Betriebsanwendungen. Benutzer können Fragen eingeben oder ihre Anforderungen direkt in der App ausdrücken. Generative Hilfe und Anleitung mit Copilot
Zusammenfassung der Workflowhistorie Benutzer können eine KI-generierte Zusammenfassung des Workflowverlaufs abrufen, den sie auf der Workflowverlaufsseite anzeigen. Zusammenfassung der Workflowhistorie
Verbessertes Benutzerfeedback für Copilot und zugehörige Erfahrungen Benutzer können Microsoft Produktfeedback senden, indem sie die Symbole "Daumen hoch" oder "Daumen runter" auswählen. Verbessertes Benutzerfeedback für Copilot und ähnliche Umgebungen
Mit Finanz- und Betriebsdaten chatten Benutzer können Fragen eines Agenten stellen, der die Antworten von den strukturierten Finanz- und Betriebsdaten ableiten kann, auf die der Benutzer zugreifen kann. Mit Finanz- und Betriebsdaten chatten
Immersive Startseite Es gibt einen neuen Arbeitsbereich, der Benutzern hilft, hand in Hand mit KI-Agents zu arbeiten und sich auf die wichtigsten Arbeitsaufgaben zu konzentrieren. Immersive Startseite (produktionsbereite Vorschauversion)

Weitere Informationen finden Sie unter "Available Copilot"-Features in Finanz- und Betriebs-Apps.

Dynamics 365 Business Central

Copilot ist ein KI-basierter Assistent, der Kreativität auslöst, Produktivität steigern und mühsame Aufgaben beseitigen kann. Copilot in Business Central ist der weltweit erste KI-gestützte Assistent für alle Branchen. Mit Copilot in Business Central unterstützen kleine und mittlere Unternehmen ihre Mitarbeitenden durch intuitive KI-Tools, welche die Kreativität steigern und Zeit sparen.

Die folgenden Copilot-Erfahrungen sind in Business Central verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Analysieren von Daten in Listen Mit Hilfe der Analyse können Sie die gewünschte Struktur in natürlicher Sprache ausdrücken und ein vorgeschlagenes Layout als Ausgangspunkt erhalten. Copilot kann auch helfen, indem Felder aus verknüpften Tabellen hinzugefügt werden. Daten in Listen mit Copilot analysieren
Abgleichen von Bankkontokonten Bei der Unterstützung bei Bankkontoabstimmung handelt es sich um eine Reihe von KI-gestützten Features, die Sie bei der Abstimmung von Bankkonten unterstützen. Copilot verwendet KI-Technologie, um nicht übereinstimmende Transaktionen zu prüfen und weitere Übereinstimmungen basierend auf den Datumsangaben, Beträgen und Beschreibungen zu identifizieren. Bankkontoabstimmung mit Copilot
Chatten mit Copilot über Geschäftsdaten Benutzer können Fragen eines Agenten stellen, der die Antworten von den Daten ableiten kann, auf die der Benutzer in Business Central zugreifen kann. Chat mit Copilot
KI-gestützter Marketingtext für Elemente Copilot bietet KI-gestützte Schreibunterstützung für Business Central-Benutzende, die dafür zuständig sind, Marketingtexte (Produktbeschreibungen) für Artikel zu verfassen, die in Onlineshops wie Shopify verkauft werden. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche generiert Copilot Text, der ansprechend und kreativ ist und die wichtigsten Attribute des jeweiligen Artikels hervorhebt. Vorschläge für Marketingtexte mit Copilot
Verkaufsauftragsagent Der Vertriebsauftrags-Agent hilft Business Central-Benutzern, den Prozess der Erfassung von Verkaufsaufträgen zu automatisieren. Der Agent verwendet KI, um kundenanfragen zu analysieren, die per E-Mail empfangen wurden und den Kunden in Business Central findet. Verkaufsauftragsagent Übersicht
Verbindlichkeits-Agent Die Verarbeitung von Kreditorenrechnungen führt häufig zu Engpässen und erfordert Buchhaltungskenntnisse sowie die Zuordnung von Daten und Geschäftsregeln, um Rechnungen korrekt erfassen zu können. Der Verbindlichkeits-Agent überwacht Postfächer auf eingehende Kreditorenrechnungen, verwendet KI zur Analyse des Rechnungsinhalts und zeigt den Agentenbetreuern Rechnungsentwürfe zur Überprüfung. Verbindlichkeitsagent – Überblick

Erfahren Sie mehr unter Was ist Copilot in Business Central?.

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot in Customer Insights hilft Ihnen, schneller und intelligenter zu arbeiten, indem Sie natürliche Sprache in umsetzbare Einblicke verwandeln. Von der Erstellung von Reisen und Segmenten bis hin zur Analyse von Datenqualität und Zum Verfeinern von Inhalten vereinfachen diese KI-basierten Features komplexe Aufgaben, sodass Sie sich auf die Bereitstellung personalisierter Erfahrungen konzentrieren können.

Kundeneinblicke – Daten

Merkmal Description Weitere Informationen
Dialog mit Daten Hier können Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen, um schnell Einblicke zu Ihren Kunden zu generieren. Führen Sie einen Dialog mit Daten mithilfe von Copilot
Datenvorbereitungsbericht Hilft Ihnen, die allgemeine Datenqualität und die Bereitschaft Ihrer Daten zu verstehen, um Erkenntnisse zu erzeugen. Übersicht über den Datenvorbereitungsbericht
Status der Umgebungszusammenfassung Hilft Ihnen, den Status Ihrer Umgebung basierend auf den geschäftlichen Auswirkungen ihrer Konfiguration schnell zu verstehen. Status der Umgebungszusammenfassung
Antworten auf Fragen zu Fähigkeiten Erhalten Sie Antworten auf Fragen zu Customer Insights – Daten und deren Funktionen. Erhalten Sie Antworten auf Fragen zu Funktionen von Copilot
Segmenterstellung Erstellt Segmente mit alltäglichen Wörtern ohne detaillierte Kenntnisse über das Datenschema. Erstellen von Segmenten mit Copilot

Kunden-Insights - Reisen

Merkmal Description Weitere Informationen
Einrichten einer proaktiven Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsreisen kombinieren Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center und KI-Agents, die mit Copilot Studio entwickelt wurden, um Kundenerfahrungen im Großen und Ganzen bereitzustellen. Übersicht über Konversationsreisen
Nutzerreisen entwerfen Erstellt Echtzeitreisen für Sie basierend auf Ihren Reisezielen und Zielen, die Sie in natürlicher Sprache beschreiben können. Kontaktverläufe mit KI-Unterstützung erstellen
Zielen Sie auf die richtigen Kunden ab Erstellt Segmente für Ihre Reisen basierend auf Ihren Kriterien, die Sie in natürlicher Sprache beschreiben können. Mit der Abfrageassistenz gezielt die richtigen Kunden ansprechen
Erstellen von E-Mails Generiert E-Mail-Inhalte basierend auf wichtigen Punkten oder einem ausgewählten Thema in einem Ton von Stimme, der Ihrer Nachricht entspricht. KI verwenden, um mit dem Erstellen von E-Mails zu beginnen
Bilder empfehlen Interpretiert den schriftlichen und visuellen Kontext Ihrer Nachrichten, um sicherzustellen, dass empfohlene Bilder verbessern, anstatt die gesamte Kommunikation zu beeinträchtigen. Verwendung von Bildern in Inhalten
Neuschreiben und Verbessern von Inhalten Verbessert und optimiert Ihre Inhalte. Nachricht aktualisieren und perfektionieren

Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und AI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center.

Copilot-Funktionen in Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center

Merkmal Description Weitere Informationen
Eine Frage stellen Hier können Sie eine Frage zu Ihren Daten stellen. Wenn Sie sich bei einer der Dienstmitarbeiter-Apps anmelden, wird Copilot im rechten Bereich geöffnet, auf dem die Registerkarte "Frage stellen" bereit ist. Copilot fungiert als Ihr Partner und hilft dabei, Fragen zu beantworten, ohne nach den Informationen suchen zu müssen. Verwenden von Copilot zum Stellen einer Frage
Automatische Eingabeaufforderungen Schlägt Eingabeaufforderungen basierend auf dem Kontext eines aktiven Falls oder der Unterhaltung vor. Verwenden von automatischen Eingabeaufforderungen
Proaktive Eingabeaufforderungen Schlägt proaktiv Eingabeaufforderungen vor, ohne dass Sie einen eingeben müssen, mit dem Sie Fälle effektiv priorisieren und Kundenabfragen schnell lösen können. Proaktive Eingabeaufforderungen verwenden
Zusammenfassen von Unterhaltungen Fasst Unterhaltungen zusammen, um Kontext bereitzustellen und die Schritte weiterzufassen, die Sie zum Beheben des Problems unternommen haben. Sie können Chat‑ und transkribierte Sprachunterhaltungen zusammenfassen. Verwenden Sie Copilot, um Konversationen zusammenzufassen
Verwenden von Copilot-generierten Fallzusammenfassungen Verwenden Sie copilot-generierte Fallzusammenfassungen im Kundendienst, die Ihnen helfen, den Kontext eines Falls schnell zu verstehen und Kundenprobleme effizienter zu lösen. Verwenden von Copilot-generierten Fallzusammenfassungen
Zusammenfassen eines Falls Fasst einen Fall basierend auf den Fallfeldern und Aktivitäten zusammen, die dem Fall in Nicht-Microsoft CRM-Systemen zugeordnet sind. Zusammenfassen von Fällen in Nicht-Microsoft CRM-Systemen
Entwurf von E-Mails Entwürfe von E-Mails basierend auf Anweisungen im E-Mail-Editor oder vordefinierten Eingabeaufforderungen. Entwurf von E-Mails mit Copilot
Chat mit Falldaten Hier können Sie eine Unterhaltung mit Ihren Falldaten führen. Microsoft 365 Copilot arbeitet in microsoft 365-Apps, um Ihnen bei der Sperre von Geschäftsszenarien in Ihrer Organisation zu helfen. Verwenden von Microsoft 365 Copilot zum Chatten mit Falldaten
Generieren von Lösungsnotizen Generiert Lösungsnotizen basierend auf den Falldetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie den Fall oder den Vorfall schneller schließen können. Generieren von Lösungsnotizen mit Copilot in Nicht-Microsoft CRM-Systemen
Erstellen eines Wissensentwurfs Generiert einen Wissensentwurf, wenn Sie einen Fall auflösen, und wählen Sie die Option aus, um Wissensartikel für den Fall vorzuschlagen. Copilot zur Generierung von Wissensentwürfen aus Vorgängen verwenden
Copilot-Analysebericht Hilft Servicemitarbeitern, Aufgaben im Zusammenhang mit Unterhaltungen und E-Mails einfacher zu erledigen. Mit dem Copilot-Bericht können Vorgesetzte und Kundendienstmanager erkennen, welche Auswirkungen Copilot im gesamten Kundendienstbetrieb hat. Copilot-Analysebericht anzeigen

KI-Agents im Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

KI-Agent Description Weitere Informationen
Fallverwaltungs-Agent Hilft beim Automatisieren des Falllebenszyklus – Erstellen, Aktualisieren, Auflösen und Schließen –, um Zeit zu sparen, die service-Vertreter andernfalls für das manuelle Ausfüllen von Falldetails aufwenden. - Verwenden des Fallverwaltungs-Agents zum Erstellen und Aktualisieren von Fällen
- Verwenden des Fallverwaltungs-Agents zum Beheben von Fällen
- Verwenden eines autonomen Agenten zum Nachverfolgen und Schließen von Fällen
Customer Knowledge Management Agent Hilft dabei, Wissen aus Fällen zu extrahieren und Kundenwissen in Echtzeit zu verwalten. Nachdem ein Fall geschlossen wurde, analysiert der Customer Knowledge Management Agent die Falldetails, füllt Wissenslücken, und stellt die Einhaltung sicher. Verwenden des Customer Knowledge Management Agent zum Erstellen und Verwalten von Wissensartikeln
Qualitätsauswertungs-Agent Hilft dabei, autonome und KI-unterstützte Bewertungen von Kundeninteraktionen über Fälle und Unterhaltungen hinweg mithilfe eines von Vorgesetzten definierten Bewertungsrahmens zu generieren. Verwenden des Qualitätsauswertungs-Agents zum Bewerten des Kundenbindungs
Kundenabsicht-Agent Verwendet generative KI zum Identifizieren der am häufigsten verwendeten Absichten und schlägt neue Vorsätze vor, die Ihnen helfen, die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Verwenden von Kundenabsicht-Agent-basierten Vorschlägen zur Behandlung von Unterhaltungen
Kundenabsicht-Agent für VoIP Verwendet generative KI, um Absichten in Ihrer Dynamics 365 Contact Center-Instanz autonom zu ermitteln. Die Absicht unterstützt Self-Service-Szenarien, indem es Agents ermöglicht, Kundenbedürfnisse schnell zu erfassen, Unterhaltungen mit Folgefragen zu leiten und maßgeschneiderte Lösungen in Echtzeit anzubieten. Einrichten von VoIP-Agents für die Verwendung von Absichten
Absichtsbasiertes Routing Verbessert die Effizienz und Genauigkeit des Routings von Kundeninteraktionen. Durch die Erfassung von Kundenabsichten aus eingehenden Unterhaltungen und deren Zuordnung zu geeigneten Lösungen stellt das intentbasierte Routing sicher, dass Kundenabfragen an die am besten geeigneten Servicemitarbeiter geleitet werden. Verwenden von intentsbasiertem Routing zum Weiterleiten von Unterhaltungen
Rollout-Manager Unterstützt KI-Administratoren und Vorgesetzte bei der Einführung autonomer KI-Agents in phasenweiser, geführter und kontrollierter Weise. Verwenden von Rolloutplänen zum Verwalten von KI-Agents
Agent-Insights-Dashboard Rüsten Sie Aufseher mit Echtzeitsicht in wichtige Leistungsindikatoren und operative Trends in Bezug auf ihre KI-Agenten aus. Anzeigen des Agent-Insights-Dashboards zur Überwachung der KI-Agent-Leistung

Dynamics 365 Außendienst

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Field Service.

Copilot-Funktionen in Dynamics 365 Field Service

Merkmal Description Weitere Informationen
Fragen in natürlicher Sprache Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu den im System gespeicherten Daten und Informationen. Verwenden Sie eine Bibliothek vordefinierter Vorgaben, damit Copilot schnell für Sie funktioniert. Verwenden von Copilot in der Dynamics 365 Field Service-Webanwendung
KI-basiertes Arbeitsauftragsupdate Ermöglichen Sie Technikern die Verwendung natürlicher Sprache (Text oder Sprache) in der mobilen App für Copilot, um Arbeitsauftragsfelder wie Buchungsstatus, Zeiten, Aufgaben und Positionen vorzuschlagen und zu aktualisieren. KI-basiertes Arbeitsauftragsupdate (Vorschau)
Arbeitsauftragszusammenfassungen Generieren Sie On-Demand-Zusammenfassungen einer Arbeitsreihenfolge, um schnell Status, Priorität, verwandte Aktivitäten und empfohlene nächste Aktionen anzuzeigen. Aktivieren der Arbeitsauftragszusammenfassung mit Copilot im Felddienst
Erstellen von Inspektionsvorlagen Laden Sie PDFs oder Bilder hoch, und Copilot konvertiert sie automatisch in Inspektionsvorlagen zur Bearbeitung, Veröffentlichung und Integration in Arbeitsaufträge. Erstellen von Inspektionsvorlagen mit Copilot

KI-Agents in Dynamics 365 Field Service

KI-Agent Description Weitere Informationen
Planungsoperations-Agent Ermöglicht es Verteilern, den Zeitplan eines einzelnen Technikers effizient zu optimieren. Es verwendet einen Algorithmus, der Prioritäten, Reisezeit und aktuelle Buchungen berücksichtigt. Dieses Vorschaufeature vereinfacht das Vornehmen von Änderungen für Stornierungen, Verzögerungen oder Verfügbarkeitsupdates, wodurch die Effizienz verbessert und der Bedarf an manueller Neuplanung reduziert wird. Übersicht über den Scheduling Operations-Agent (Vorschau)

Dynamics 365 Finance

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Finance.

KI-Agenten in Dynamics 365 Finance

Die folgenden KI-Agent-Erfahrungen sind in allen Dynamics 365 Finance-Apps verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Kontoabstimmungsagent (produktionsbereite Vorschauversion) Der Abgleich von Daten ist ein zeitaufwändiger Prozess, den Sie oft bis zum Ende eines Zeitraums aufschieben. Diese Verschiebung fügt der Erledigung von Aufgaben am Ende der Periode Zeit und Kopfschmerzen hinzu. Die Funktion der Abstimmung zwischen Nebenbuch und Hauptbuch ändert diesen Prozess so, dass er proaktiv und nicht reaktiv ist, wenn eine Differenz festgestellt wird. Verwenden Sie Copilot, um sich über Differenzen zwischen dem Nebenbuch und dem Hauptbuch benachrichtigen zu lassen. Außerdem bietet er Optionen zur Lösung des Problems an und löst das Problem schließlich in Ihrem Auftrag. Die Abstimmung sorgt somit nicht länger für einen Engpass, sondern ist vielmehr immer in einem kontinuierlichen Zustand der Bereitschaft. Generative Hilfe und Anleitung mit Copilot

Dynamics 365 Sales

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Sales.

Copilot-Funktionen in Dynamics 365 Sales

Merkmal Description Weitere Informationen
Datensatzzusammenfassung Generiert eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus Verkaufsdatensätzen wie Leads, Verkaufschancen und Konten. Datensätze mit Copilot zusammenfassen
Eingebettete Erfahrungen Integriert KI-generierte Zusammenfassungen und Erkenntnisse direkt in die Lead- und Opportunitätsformulare. Anzeigen des Gelegenheitsübersicht-Widgets
Lead-Zusammenfassung nach der Leadqualifizierung
Zuletzt vorgenommene Änderungen an Datensätzen Hebt aktuelle Updates und Änderungen an Verkaufsdatensätzen hervor, damit Verkäufer über die neuesten Entwicklungen ihrer Datensätze auf dem Laufenden bleiben. Fragen Sie Copilot nach kürzlichen Änderungen an Ihren Verkaufsdatensätzen
Informationsunterstützung Stellt Inhaltsempfehlungen und Antworten auf Fragen aus Dokumenten bereit, die in SharePoint gespeichert sind. Copilot verwenden, um Inhaltempfehlungen und Antworten von SharePoint zu erhalten
Vorbereitung der Besprechung Hilft Verkäufern, sich auf bevorstehende Besprechungen vorzubereiten, indem relevante Informationen aus Verkaufsdatensätzen zusammengefasst werden, die der Besprechung zugeordnet sind. Vorbereiten auf anstehende Verkaufstermine
E-Mail-Unterstützung Hilft Verkäufern, professionell aussehende E-Mails zu verfassen, E-Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen, um Ihren Kundennotizen hinzuzufügen, und Erinnerungen zur Nachverfolgung unbeantworteter E-Mails zu geben. Verwenden der Copilot-E-Mail-Unterstützung
Unbeantwortete E-Mails anzeigen
Newsupdates Fasst relevante Newsupdates zu Kunden und Interessenten zusammen. Anzeigen der neuesten Nachrichten zu einem Konto

KI-Agenten in Dynamics 365 Sales

KI-Agent Description Weitere Informationen
Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter Hilft Vertriebsteams, Leads mühelos zu qualifizieren, indem sie leads autonom recherchieren, bestimmen, ob sie gut für weiteres Engagement geeignet sind, E-Mails für die Öffentlichkeitsarbeit senden und mit Leads in Kontakt zu setzen. Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter
Vertriebsabschlussagent - Marktforschung Hilft Vertriebsteams, Geschäfte schneller zu schließen, indem sie Möglichkeiten autonom recherchieren, Einblicke in aufkommende Risiken bieten und vielversprechende Chancen hervorheben. Vertriebsabschluss-Agent - Analyse
Sales Close Agent - Beteiligen Verwaltet den End-to-End-Vertriebszyklus autonom. Es bindet Kunden ein, empfiehlt Produkte, löst Einwände und führt Transaktionen zum Abschluss mithilfe von vorlagenbasierter Personalisierung für Kundenansprache und Nachfassaktionen. Sales Close Agent - Engagieren
Vertriebsforschungsmitarbeiter Hilft Vertriebsteams dabei, komplexe Geschäftsfragen über ein Dialogfeld mit ihren Vertriebsdaten mithilfe natürlicher Sprache zu lösen. Vertriebsforschungsmitarbeiter

Dynamics 365 Project Operations

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Project Operations.

KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Project Operations

Die folgenden KI-Agent-Erfahrungen sind in Dynamics 365 Project Operations verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Zeiteintrags-Agent (Vorschauversion) Der Zeiteingabe-Agent optimiert die Zeiterfassung durch automatisches Generieren von Entwurfseinträgen basierend auf Projektzuordnungen, Ressourcenbuchungen und historischen Mustern. Dies reduziert manuellen Aufwand, beseitigt verpasste Übermittlungen und verbessert die Compliance, sodass Organisationen Invoicing-Zyklen beschleunigen und berater sich auf höherwertige Arbeit konzentrieren können. Zeiterfassungs-Agent
Ausgabenagent (Vorschauversion) Optimiert die Spesenverwaltung, indem Belegdaten automatisch extrahiert, Speseneinträge generiert, komplexe Quittungen sortiert und gruppiert werden, um Berichte basierend auf einer Reise oder einem Projekt zu erstellen. Endbenutzer können Quittungen an ein bestimmtes Postfach weiterleiten, ein Foto mithilfe der mobilen App machen oder sie einfach direkt in Finanz- und Betriebsanwendungen hochladen, damit der Agent den Rest erledigt. Spesenabrechnungsmitarbeiter
Genehmigungs-Agent (Vorschau) Der Zweck des Genehmigungsmitarbeiters besteht darin, den Genehmigungsprozess für Zeit-, Spesen- und Materialtransaktionen zu optimieren. Der Zeit- und Spesenagent verwendet einen Microsoft Copilot Studio-Agenten, um eine erste Überprüfung eingehender Zeit-, Spesen- und Materialeinträge anhand von Richtliniendokumenten durchzuführen, die der Kunde für jeden Eintragstyp hochgeladen hat. Wenn ein Datensatz die Kriterien erfüllt, die im Richtliniendokument beschrieben sind, wird er als "Bereit für die Genehmigung" markiert. Andernfalls ist sie als "Bedarfsüberprüfung" gekennzeichnet. Diese erste Überprüfung macht den Genehmigungsprozess für Projektmanager effizienter. Es hilft ihnen auch, zeitaufwendige Korrekturen zu vermeiden, indem falsche Genehmigungen reduziert werden. Genehmigungs-Agent

Dynamics 365 Lieferkettenmanagement

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über copilot- und KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Supply Chain Management.

KI-Agent-Funktionen in Dynamics 365 Supply Chain Management

Die folgende KI-Agent-Erfahrung ist in Dynamics 365 Supply Chain Management verfügbar.

Merkmal Description Weitere Informationen
Agent für Lieferantenkommunikation (Produktionsbereite Vorschauversion) In vielen Unternehmen läuft ein großer Teil des Beschaffungsprozesses immer noch manuell ab. Dieser Prozess umfasst die Zusammenarbeit und Nachverfolgung mit Lieferanten, das manuelle Aktualisieren von Bestellungen und das Verwalten von Änderungsanforderungen. Der Agent für die Lieferantenkommunikation hilft Einkaufenden, Zeit zu sparen, indem manuelle und sich wiederholende Aufgaben auf der Grundlage benutzerdefinierter Regeln automatisiert werden. Mit dem Agent können Sie eine widerstandsfähige und effiziente Lieferkette erreichen und die Produktivität im Einkauf steigern. Procure-to-Pay-Aufgaben mit dem Agent für die Lieferantenkommunikation automatisieren

Copilot Apps

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über KI-Features in Copilot-Apps, die mit Dynamics 365-Daten arbeiten.

Vertrieb in Microsoft 365 Copilot

Merkmal Description Weitere Informationen
Microsoft Outlook
E-Mail-Zusammenfassung anzeigen Zeigen Sie die E-Mail-Zusammenfassung an, die mit Umsatzeinblicken aus Ihrem CRM in Outlook erweitert wurde. E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
Entwurf von E-Mail-Antworten Entwurf von E-Mail-Antworten, die Umsatzeinblicke aus Ihrem CRM in Outlook enthalten. Entwürfe von E-Mail-Antworten
Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen Holen Sie sich Kontext aus Ihrem CRM, wie die Fragen und Bedenken des Kunden sowie die von Ihnen und Ihren Kollegen gemachten Notizen, und fühlen Sie sich beim Treffen mit Kunden selbstbewusster und sicherer. Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen
Vorgeschlagene CRM-Updates anzeigen Aktualisieren Sie Ihr CRM mit vorgeschlagenen Änderungen basierend auf Ihren Interaktionen und Erkenntnissen. Anzeigen vorgeschlagener CRM-Updates
Kundenkommunikation anzeigen Erhalten Sie eine chronologische Ansicht Ihrer Interaktionen mit einem Kunden, einschließlich Besprechungen. Es hilft Ihnen, sich auf dem Laufenden zu halten und Einblicke in alle Aktivitäten zu gewinnen, die für eine bestimmte Gelegenheit stattgefunden haben. Kundenkommunikation anzeigen
Einblicke in Geschäftschancen anzeigen Erhalten Sie eine konsolidierte Übersicht über chancenbezogene Besprechungen, die Risiken und bevorstehende Aktionen hervorhebt, um Ihnen zu helfen, immer informiert zu bleiben, ohne Outlook dafür zu verlassen. Ansicht von Einblicken in Geschäftsmöglichkeiten
Anzeigen von Einblicken aus Partneranwendungen Zeigen Sie Datensätze an, die sich auf CRM-Datensätze und -Aktivitäten beziehen, die sich auf CRM-Verkaufschancen aus Partneranwendungen innerhalb der Vertriebs-App beziehen. Anzeigen von Einblicken aus Partneranwendungen
Einblicke aus Outlook in Teams teilen Teilen Sie wichtige E-Mail-Informationen, die von der Vertriebs-App von Outlook generiert werden, an einzelne Chats, Gruppenchats, Besprechungen oder Kanäle in Teams. Teilen von Erkenntnissen aus Outlook in Teams
Microsoft Teams
Besprechungsvorbereitungskarte Sehen Sie die neuesten Informationen und sofort verfügbare Erkenntnisse über die Chancen, die sich aus Ihren bisherigen Kundeninteraktionen wie E-Mails und Besprechungen sowie CRM ergeben haben. Besprechungsvorbereitungskarte anzeigen
Tägliche Zusammenfassung anstehender Besprechungen anzeigen Erhalten Sie eine einzelne Benachrichtigung, die die nächsten fünf bevorstehenden Vertriebsbesprechungen zusammenfasst. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und die Benachrichtigungsmüdigkeit zu reduzieren und kritische Einblicke zu liefern. Tägliche Zusammenfassung anstehender Besprechungen anzeigen
Verkaufsinformationen in Microsoft Teams-Besprechungszusammenfassungen anzeigen Erhalten Sie zusammengefasste Besprechungseinblicke und Besprechungsrückblicke, um Kundenbeziehungen zu erweitern und Deals zu schließen. Verkaufsanalysen in Microsoft Teams Besprechungsrückblicken anzeigen
Planner-Aufgaben erstellen Erfassen und verfolgen Sie einfach Aufgaben, die während der Unterhaltungen besprochen werden. Planner-Aufgaben erstellen
App-übergreifend
Arbeiten mit Vertriebsagent - Lead Research Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Forschung, die auf Ihren Leads durchgeführt wird. Dazu gehören Einblicke in das Unternehmen, aktuelle Nachrichten und andere relevante Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre Reichweitenstrategie anzupassen. Arbeiten mit Vertriebsmitarbeiter - Lead-Recherche

Dienstleistung in Microsoft 365 Copilot

Merkmal Description Weitere Informationen
Aussicht
Fallzusammenfassung anzeigen Erhalten Sie eine präzise KI-generierte Zusammenfassung eines Kundenfalls direkt in Outlook, damit Sie den Fallverlauf und die nächsten Schritte schnell verstehen können. Anzeigen einer Fallzusammenfassung in Outlook
Wichtige Informationen aus E-Mails und Antwortentwürfen abrufen Empfangen Sie vorgeschlagene Antworten und wichtigen E-Mail-Kontext, der mit Fall- und Unterhaltungsdetails aus Ihrem CRM erweitert wurde und Ihnen hilft, schneller und genauer zu reagieren. Erhalten Sie wichtige E-Mail-Informationen und Antwortentwürfe
E-Mails und Besprechungen speichern Speichern Sie Interaktionen aus Outlook in Ihrem CRM-System, um vollständige Aufzeichnungen der Kundenunterhaltungen sicherzustellen. Speichern von E-Mails und Besprechungen
Mannschaften
Anfragezusammenfassung anzeigen Greifen Sie direkt in Microsoft Teams auf eine KI-generierte Fallzusammenfassung zu, sodass Sie ein schnelles, konsistentes Verständnis von Kundenproblemen vor oder während des Engagements erhalten. Anzeigen einer Fallzusammenfassung in Teams
Chat mit Service-Daten in Microsoft 365 Copilot (Vorschau) Verwenden Sie Anweisungen in natürlicher Sprache in Teams, um Fallinformationen, CRM-Datensätze und relevante Kenntnisse abzurufen, damit Sie schnell reagieren können, ohne mehrere Systeme zu navigieren. Chatten mit Microsoft 365 Copilot-Daten (Vorschau)
CRM-Datensätze anzeigen und aktualisieren Zeigen Sie CRM-Daten im Zusammenhang mit Kundeninteraktionen an und aktualisieren Sie Datensätze direkt aus Teams, um Workflows über Supportkanäle hinweg zu optimieren. Anzeigen und Aktualisieren von CRM-Datensätzen in Teams
App-übergreifend
Fragen Sie Erhalten Sie Antworten auf Fragen, ohne nach Informationen suchen zu müssen. Copilot ruft schnell Informationen ab, generiert Zusammenfassungen für Fälle und ruft die erforderlichen Details zu Falldaten ab. Eine Frage stellen
Anfragezusammenfassung generieren Generieren Sie automatisch Zusammenfassungen von Kundendienstfällen mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen aus E-Mails, Unterhaltungen und CRM-Daten. Fallzusammenfassung generieren
Notizen zum Anfrageabschluss generieren Generieren Sie Lösungsnotizen basierend auf den Falldetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie den Fall oder den Vorfall schneller schließen können. Generieren von Lösungsnotizen
Unterhaltungszusammenfassung generieren Erhalten Sie eine KI-generierte Zusammenfassung von Kundenanrufen oder Chats, um schnell zu verstehen, was aufgetreten ist, und bestimmen Sie die nächsten Schritte. Konversationszusammenfassung generieren
E-Mail schreiben Generieren Sie kontextbezogene E-Mail-Entwürfe von Kunden direkt aus Fall- oder Unterhaltungsdetails, wodurch Effizienz und Konsistenz erhöht werden. E-Mail schreiben
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