Dynamics 365将 AI 引入业务的核心。 它结合了智能 AI 代理、Copilot 体验和跨 ERP 和 CRM 的内置 AI 功能。 借助可实时分析数据、自动执行任务和指导决策的 AI，可以更轻松地管理销售、服务、财务和供应链运营。 自行使用任何Dynamics 365应用，或将其连接到统一团队、简化流程并更快地解锁见解。
本文总结了Dynamics 365应用中的 AI 代理、Copilot体验和 AI 功能。
从模型驱动应用继承的Dynamics 365应用中的功能
Dynamics 365 应用程序（如 Sales、Customer Service 和 Customer Insights）是基于与 Power Apps "模型驱动应用" 相同的框架构建，并在作为 Power 平台底层数据平台的 Microsoft Dataverse 上运行。 由于此共享平台基础，可用于模型驱动应用的所有Copilot和 AI 功能都将自动在这些Dynamics 365应用中使用。
注释
某些 AI 功能可能不会出现在每个Dynamics 365应用中，或者可能需要启用。
下表列出了继承自模型驱动应用的Dynamics 365应用中的Copilot和 AI 功能：
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot （预览版） | 帮助你在应用中提供摘要、建议和引导操作。 它根据组织的数据提供上下文帮助，简化了任务并提高工作效率。 | Microsoft 365 Copilot （预览版） |
| 代理源（预览版） | 允许直接在应用中管理和处理代理。 它使应用成为人机协作的中心位置，通过提供完整的活动流，展示代理为你执行的所有操作，不论你在应用的任何位置。 | 在模型驱动应用中使用代理信息流监督代理（预览版） |
| 窗体填写帮助 | 通过基于上下文建议相关值，帮助你更高效地完成表单。 它分析可用数据以自动填充字段并减少手动输入。 这有助于更快地填充表单，并减少错误。 | 在模型驱动应用中使用Copilot的表单填充协助功能 |
| 在视图中查找数据 | 帮助你使用自然语言快速查找和缩小数据范围，而无需依赖复杂的筛选选项。 该功能分析意向和上下文，以显示最准确的结果，从而减少手动搜索的需求。 | 使用 AI 在视图中查找数据（预览版） |
| 可视化视图中的数据 | 将视图中的数据可视化为交互式图表，以帮助你轻松了解趋势、模式和关系。 该图表基于可见列，可进行个性化设置以支持更深入的探索。 | 使用 Copilot（预览）在视图中可视化数据 |
| 行摘要 | 提供所选记录的快速、简洁、AI 生成的摘要，以便无需打开每个项即可了解关键详细信息。 它重点介绍重要的字段和最近的更新，帮助你更快地查看信息并处理上下文。 | 在模型驱动应用中使用行摘要 |
| 时间线重点 | 创建一个显示在时间线顶部的由 AI 生成的项目符号列表。 这些亮点汇总了关键活动（例如用户交互、报告的问题和执行的步骤），以便你可以一目了然地了解记录的状态。 | 使用由生成式 AI 提供支持的时间线亮点 |
从财务和运营应用继承的Dynamics 365应用中的功能
可以使用财务和运营应用向解决方案添加Copilot。 Dynamics 365 中的财务和运营应用程序共享 Copilot 功能，并且也有特定于应用程序的智能化功能。 本部分概述了财务和运营应用中的Copilot和 AI 代理功能。
以下Copilot体验适用于所有财务和运营应用。
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 生成式帮助和指导 | Copilot通过对话式侧边栏改进了财务和运营应用中的支持体验。 用户可以在应用中直接输入问题或表达其需求。 | 通过 Copilot 获得的生成式帮助和指导 |
| 工作流历史记录摘要 | 用户可以获取他们在 工作流历史记录 页上查看的工作流历史记录的 AI 生成的摘要。 | 工作流历史记录摘要 |
| 增强的用户反馈，适用于Copilot和相关体验 | 用户可以通过选择点赞或不点赞的按钮向微软提供产品反馈。 | 增强的用户反馈，适用于Copilot和相关体验 |
| 与财务和运营数据聊天 | 用户可以向代理提出问题，该代理从用户有权访问的结构化财务和运营数据中派生答案。 | 与财务和运营数据聊天 |
| 沉浸式主页（生产就绪预览版） | 有一个新的工作区可帮助用户与 AI 代理携手合作，并专注于最重要的工作项。 | 沉浸式主页（生产就绪预览版） |
| 将模型上下文协议用于财务和运营应用 | Dynamics 365 ERP MCP 服务器为代理提供动态框架，用于执行数据作并访问财务和运营应用的业务逻辑。 开发人员可以生成处理数据的代理，并执行几乎任何通过应用程序接口提供给用户的功能，而无需自定义代码、连接器或 API。 | 将模型上下文协议用于财务和运营应用 |
| 使用 Dynamics 365 ERP MCP 构建代理 | Dynamics 365 ERP MCP 服务器为代理提供动态框架，用于执行数据作并访问财务和运营应用的业务逻辑。 开发人员可以生成处理数据的代理，并执行几乎任何通过应用程序接口提供给用户的功能，而无需自定义代码、连接器或 API。 |
了解更多信息，参见“财务和运营应用中的可用 Copilot 功能”。
Dynamics 365 Business Central
Copilot是一个 AI 驱动的助手，可帮助激发创造力、提高工作效率并消除繁琐的任务。 在Business Central中，Copilot是全球首个应用于所有业务线的AI驱动助手。 借助Business Central中的Copilot，中小型组织通过直观的 AI 工具为员工提供支持，从而提升创造力并节省时间。
Business Central中提供了以下Copilot体验。
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| AI 支持的产品营销文本 | Copilot 为负责在网上商店（如 Shopify）出售商品的 Business Central 用户提供 AI 支持的写作帮助，以创作营销文本（如产品说明）。 单击按钮后，Copilot生成具有吸引力和创造性的文本，并突出显示特定项目的关键属性。 | 使用 Copilot 提供营销文字建议 |
| 分析列表中的数据 | 借助分析帮助，你可以以自然语言表达所需的结构，并获取建议的布局作为起点。 Copilot还可以通过添加相关表中的字段来提供帮助。 | 使用 Copilot 分析列表中的数据 |
| 使用 Copilot 自动填充字段 | Copilot通过自动填写页面上的可编辑空白字段来帮助你。 这些建议可以基于你的Business Central数据、AI 生成的或基于来自 Web 的信息。 | 使用 Copilot 自动填充 |
| 与Copilot聊聊业务数据 | 用户可以向代理提问，而代理会从用户有权访问的 Business Central 数据中派生出答案。 | 与 Copilot 聊天 |
| 将电子文档映射到采购订单行 | Copilot改进了供应商发票与采购订单之间的行映射和匹配。 它减少了通常需要大量搜索、查找和数据输入的任务花费的时间。 | 使用 Copilot 将电子文档映射到采购订单行 |
| 协调银行账户 | 银行帐户对帐助手是一组 AI 支持的功能，可帮助你协调银行账户。 Copilot使用 AI 技术来检查不匹配的事务，并根据日期、金额和说明识别更多匹配项。 | 使用 Copilot 对账银行账户 |
| 建议有关销售文档的行 | 销售行建议功能可以根据结构化输入或自然语言帮助在销售单据（如销售报价单、订单和发票）中创建行。 | 使用 Copilot 对销售单据上的行给出建议 |
| 建议替换项 | Copilot的建议项目替换功能可以加快查找在最初请求的项目缺货时可以使用的相似项目的过程。 | 使用 Copilot 建议替代项 |
| 建议数字序列 | Copilot结合AI辅助功能，可以帮助您在Business Central中快速生成数字序列，从而更快速地设置文档和记录的编号模式。 | 使用 Copilot 来建议数字序列 |
| 汇总记录 | 使用Copilot获取记录的快速摘要，例如客户、项目或销售订单。 Copilot使用AI生成两到三个简洁的要点，以提供有关数据的细节和见解。 | 使用 Copilot 进行总结 |
| 销售订单代理 | 销售订单代理可帮助Business Central用户自动执行捕获销售订单的过程。 代理使用 AI 分析通过电子邮件收到的客户请求，并在Business Central中找到客户。 | 销售订单代理概述 |
| 支付代理 | 处理供应商发票通常会造成瓶颈，并依赖于会计知识和映射数据和业务规则来正确注册发票。 支付代理监视传入供应商发票的邮箱，使用 AI 分析发票内容，并向代理主管显示发票草稿以供审查。 | 支付代理概述 |
在 Business Central 中的 Copilot 是什么？ 中了解详细信息。
Dynamics 365 Customer Insights
Customer Insights 中的Copilot通过将自然语言转化为可作的见解，帮助你更快、更智能地工作。 从创建旅程和细分到分析数据质量和优化内容，这些由 AI 提供支持的功能简化了复杂的任务，以便你可以专注于提供个性化体验。
客户洞察 - 数据
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 与数据对话 | 允许你以自然语言提出问题，以快速生成有关客户的见解。 | 与数据展开对话，使用 Copilot |
| 数据准备报表 | 帮助你了解数据的整体质量和数据准备情况，以生成见解。 | 数据准备报表概述 |
| 环境状态摘要 | 根据已配置的内容对业务的影响，帮助你快速了解环境的状态。 | 环境状态摘要 |
| 功能问题的答案 | 获取有关Customer Insights - Data及其功能的问题的答案。 | 获取有关功能问题的答案从 Copilot |
| 分段创建 | 使用日常字词创建段，而无需详细了解数据架构。 | 使用 Copilot 创建段 |
客户洞察 - 旅程
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 设置主动联络 | 对话旅程结合了Dynamics 365 Customer Insights - Journeys、Dynamics 365 Contact Center和 AI 代理，这些代理是使用 Copilot Studio 构建的，可大规模交付客户体验。 | 对话旅程概述 |
| 创建旅程 | ** 根据你用自然语言描述的旅程目标和宗旨，为你实时创建旅程。 | 使用 AI 助手创建旅程 |
| 面向正确的客户 | 根据可用自然语言描述的标准来创建旅程客户细分。 | 使用查询助手定位合适的客户 |
| 创建电子邮件 | 根据关键点或所选主题以与邮件匹配的语气生成电子邮件内容。 | 使用 AI 开始创建电子邮件 |
| 推荐图像 | 解释您消息中的书面和视觉上下文，确保建议的图像不仅不会偏离整体通信，而且能够提升信息传递的效果。 | 在内容中使用图像 |
| 重写和改进内容 | 改进和润色您的内容。 | 更新和完善您的邮件 |
Dynamics 365 Customer Service和Dynamics 365 Contact Center
本部分概述Dynamics 365 Customer Service和Dynamics 365 Contact Center中的Copilot和 AI 代理功能。
Dynamics 365 Customer Service和Dynamics 365 Contact Center中的Copilot功能
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 提出问题 | 允许你提出有关数据的问题。 登录到任何服务代表应用时，Copilot会在右侧面板中打开，并准备好“提问”选项卡。 Copilot充当合作伙伴，无需搜索信息即可帮助回答问题。 | 使用Copilot提问 |
| 自动提示 | 根据正在进行的案例或对话的上下文建议提示。 | 使用自动提示 |
| 主动提示 | 会主动建议提示语，而无需您输入，帮助您有效地为案件确定优先级，并快速解决客户问题。 | 使用主动提示 |
| 汇总对话 | 总结对话，提供上下文并传达你为解决该问题所采取的步骤。 您可以概述聊天和转录的语音对话。 | 使用Copilot来汇总对话 |
| 使用Copilot生成的案例摘要 | 在客户服务中使用Copilot生成的案例摘要，帮助你快速了解案例的上下文并更有效地解决客户问题。 | 使用Copilot生成的案例摘要 |
| 汇总案例 | 根据非 Microsoft CRM 系统中与案例关联的案例字段和活动概述案例。 | 汇总非Microsoft CRM 系统中的事例 |
| 草稿电子邮件 | 根据电子邮件编辑器或预定义提示中提供的说明起草电子邮件。 | 使用 Copilot 创建电子邮件草稿 |
| 与案例数据聊天 | 允许你与案例数据互动。 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 可跨 Microsoft 365 应用工作，从而帮助您在组织内启用业务场景。 | 使用Microsoft 365 Copilot与案例数据聊天 |
| 生成解析说明 | 根据案例详细信息、电子邮件和链接到案例的笔记生成解决说明，以帮助你更快地关闭案例或事件。 | 在非Microsoft CRM系统中使用Copilot生成解析说明 |
| 生成知识草稿 | 解决案例时生成知识草稿，然后选择为案例建议知识文章的选项。 | 使用Copilot从案例生成知识草稿 |
| Copilot分析报告 | 帮助服务代表更轻松地完成与对话和电子邮件相关的任务。 借助Copilot报告，主管和客户服务经理可以确定Copilot在其客户服务作中具有的效果。 | 查看 Copilot 分析报表 |
Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center 中的 AI 代理
| 智能代理 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 案例管理代理 | 帮助自动完成案例生命周期（创建、更新、解决和关闭），以节省服务代表在手动填写案例详细信息时花费的时间。 |
-
用于创建和更新事例的用例管理代理 - 使用用例管理代理来解决案件 - 使用自主代理跟进和关闭案件 |
| 客户知识管理代理 | 帮助从案例中提取知识并实时管理客户知识。 关闭案例后，客户知识管理代理将分析案例详细信息、填补知识空白并确保合规性。 | 使用客户知识管理代理创建和管理知识库文章 |
| 质量评估智能体 | 使用主管定义的评估框架，在案例和对话中帮助生成 AI 辅助的自主式客户交互评估。 | 使用质量评估代理评估客户参与度 |
| 客户意向代理 | 使用生成 AI 识别最常见的意向并建议新意向，帮助你更好地了解客户需求。 | 使用基于客户意向代理的建议来处理对话 |
| 语音客户意图代理 | 利用生成式人工智能在你的Dynamics 365 Contact Center实例中自主识别意图。 意图让智能体能够快速了解客户需求，用跟进问题引导对话，并实时提供定制的解决方案，从而改善自助服务场景。 | 设置语音智能体来使用意图 |
| 基于意向的路由 | 提高路由客户交互的效率和准确性。 通过捕获来自传入对话的客户意向并将其映射到适当的解决方案，基于意向的路由可确保将客户查询定向到最合适的服务代表。 | 使用基于意向的路由来传递对话 |
| 发布管理器 | 帮助 AI 管理员和主管以分阶段、引导和控制的方式采用自主 AI 代理。 | 使用部署计划管理 AI 代理 |
| 代理洞察仪表板 | 为主管提供对其 AI 代理的关键绩效指标和操作趋势的实时可见性。 | 查看代理见解仪表板以监视 AI 代理性能 |
Dynamics 365 Field Service
本部分概述了Dynamics 365 Field Service中的Copilot和 AI 代理功能。
Dynamics 365 Field Service 中的Copilot功能
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 自然语言问题 | 使用自然语言询问系统中存储的数据和信息的问题。 使用预定义的提示库，使Copilot能迅速为您工作。 | 在 Dynamics 365 Field Service Web 应用程序中使用Copilot |
| AI 驱动的工作订单更新 | 使技术人员能够在移动应用中使用自然语言（文本或语音），以便 Copilot 建议和更新工作订单字段，例如预订状态、时间、任务和行项目。 | AI 赋能的工单更新（预览版） |
| 工作订单摘要 | 生成工作订单的按需摘要，以便快速查看状态、优先级、相关活动以及建议的后续作。 | 在现场服务中启用 Copilot 的工作订单摘要功能 |
| 检查模板创建 | 上传 PDF 或图像，让 Copilot 将它们转换为可编辑、可发布并可添加到工作订单中的草稿检查模板。 | 使用 Copilot 创建检查模板 |
Dynamics 365 Field Service中的 AI 代理
| AI 代理 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 调度操作代理 | 使调度程序能够有效地优化单个技术人员的计划。 代理在优化计划时考虑优先级、旅行时间和承诺窗口。 此预览功能简化了取消、延迟或可用性更新的更改，提高了效率和减少了手动重新安排的需求。 | 操作代理调度概览（预览版） |
Dynamics 365 Finance
本部分概述了Dynamics 365 Finance中的Copilot和 AI 代理功能。
Dynamics 365 Finance 中的 Copilot 功能
Dynamics 365 Finance中提供了以下Copilot体验
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 收款协调员摘要 | 集合协调器摘要是Dynamics 365 Finance的一项功能，用于在“集合协调器”工作区中显示 AI 生成的摘要文本，并生成包含 AI 生成的文本的提醒信。 | 集合合数求和 |
| 客户页面摘要 | 客户页面摘要是由Azure OpenAI Service的大型语言模型提供支持的Dynamics 365 Finance中的一项功能。 当用户打开客户页面时，此功能会在客户页面顶部显示 AI 生成的摘要文本。 | 客户页面摘要 |
| 工作流历史记录摘要 | 工作流历史记录摘要是由Azure OpenAI Service的大型语言模型提供支持的Dynamics 365 Finance中的一项功能。 它显示所有工作流文档类型的现有工作流历史记录页上 AI 生成的摘要文本。 | 工作流历史记录摘要 |
| 代理管理（可用于生产环境的预览版） | 代理管理是Microsoft Dynamics 365财务和运营应用中的一项预览功能，支持自主 AI 驱动的代理。 通过本功能，用户可以发现、配置和管理这些智能体。 | 启用代理管理（生产就绪预览版） |
Dynamics 365 Finance 中的 AI 代理
所有Dynamics 365 Finance应用中都提供了以下 AI 代理体验。
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 帐户对帐代理 （生产就绪预览版） | 数据对账是一个耗时的过程，通常会推迟到一个周期结束时才进行。 这种延迟增加了完成期间结束任务的时间和头痛。 子分类帐到总帐对帐功能会将此过程更改为主动进行而不是在发现差异后才有所反应。 使用 Copilot 通知您子分类帐与总帐之间存在差异，提供解决问题的方法选项，并最终为您解决问题。 和解不再是瓶颈，而是始终处于持续就绪状态。 | 帐户对帐代理 （生产就绪预览版） |
Dynamics 365 Sales
本部分概述Dynamics 365 Sales中的Copilot和 AI 代理功能。
Dynamics 365 Sales中的Copilot功能
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 记录摘要 | 从销售记录（如潜在顾客、商机和帐户）生成关键信息的简明摘要。 | 使用 Copilot 来汇总记录 |
| 嵌入式体验 | 将 AI 生成的摘要和见解直接集成到潜在顾客和机会表单中。 |
查看机会摘要小组件 线索资格后的线索总结 |
| 最近对记录的更改 | 重点介绍最近对销售记录的更新和更改，帮助卖家随时了解其记录的最新发展情况。 | 询问Copilot关于销售记录的最新更改 |
| 信息帮助 | 提供内容建议和回答存储在SharePoint中的文档的问题。 | 使用 Copilot 从 SharePoint 获取内容建议和答案 |
| 会议准备 | 通过汇总与会议关联的机会中的相关信息，帮助卖家为即将到来的会议做好准备。 | 准备即将到来的销售约会 |
| 电子邮件帮助 | 帮助卖家撰写专业电子邮件，汇总电子邮件对话以添加到客户笔记中。 | 使用 Copilot 电子邮件助手 |
| 新闻更新 | 总结有关客户和潜在客户的相关新闻。 | 显示有关帐户的最新消息 |
Dynamics 365 Sales 中的 AI 代理
| AI 代理 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 销售资格审查员 | 通过自主研究潜在顾客，帮助销售团队毫不费力地限定潜在顾客，确定它们是否适合进一步参与、发送外联电子邮件以及与潜在顾客互动。 | 销售资格审查员 |
| 销售促成专员 - 研究 | 通过自主研究机会、提供对新兴风险的可见性以及突出有希望的机会，帮助销售团队更快地达成交易。 | 销售促成专员 - 研究 |
| 销售结束代表 - 参与 | 自主管理端到端销售周期。 它通过模板化的个性化方式吸引客户，推荐产品，处理异议，并推动交易达成，以此进行客户接触和跟进。 | 销售结束代表 - 参与 |
| 销售研究代理 | 使用自然语言帮助销售团队通过与销售数据的对话解决复杂的业务问题。 | 销售研究代理 |
Dynamics 365 项目操作
本部分概述Dynamics 365 Project Operations中的Copilot和 AI 代理功能。
Dynamics 365 Project Operations中的Copilot功能
Dynamics 365 Project Operations提供了以下Copilot功能体验
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 时间条目中的 Copilot | Copilot在时间录入方面为项目团队成员提供了一种新颖简化的方法，用于处理所有与记录每周时间相关的活动。 目的是让团队成员的时间录入过程不那么繁琐。 | 在时间输入中使用Copilot |
| 项目助手 | 适用于项目的 Copilot 是一套功能，可通过纯英语简化系统中的项目管理任务。 根据作为输入提供的项目名称和说明，项目Copilot可以生成初步工作分解结构（WBS），从而简化任务规划过程。 | 适用于项目的 Copilot 概述 |
| Microsoft 365 Copilot 聊天（预览版） | 帮助你在应用中提供摘要、建议和引导操作。 它根据组织的数据提供上下文帮助，简化了任务并提高工作效率。 | Microsoft 365 Copilot 聊天（预览版） |
| 代理源（预览版） | 允许直接在应用中管理和处理代理。 它使应用成为人机协作的中心位置，通过提供完整的活动流，展示代理为你执行的所有操作，不论你在应用的任何位置。 | 在模型驱动应用中使用代理信息流监督代理（预览版） |
| 窗体填写帮助 | 通过基于上下文建议相关值，帮助你更高效地完成表单。 它分析可用数据以自动填充字段并减少手动输入。 这有助于更快地填充表单，并减少错误。 | 在模型驱动应用中使用Copilot的表单填充协助功能 |
| 在视图中查找数据 | 帮助你使用自然语言快速查找和缩小数据范围，而无需依赖复杂的筛选选项。 该功能分析意向和上下文，以显示最准确的结果，从而减少手动搜索的需求。 | 使用 AI 在视图中查找数据（预览版） |
| 可视化视图中的数据 | 将视图中的数据可视化为交互式图表，以帮助你轻松了解趋势、模式和关系。 该图表基于可见列，可进行个性化设置以支持更深入的探索。 | 使用 Copilot（预览）在视图中可视化数据 |
| 行摘要 | 提供所选记录的快速、简洁、AI 生成的摘要，以便无需打开每个项即可了解关键详细信息。 它重点介绍重要的字段和最近的更新，帮助你更快地查看信息并处理上下文。 | 在模型驱动应用中使用行摘要 |
| 时间线重点 | 创建一个显示在时间线顶部的由 AI 生成的项目符号列表。 这些亮点汇总了关键活动（例如用户交互、报告的问题和执行的步骤），以便你可以一目了然地了解记录的状态。 | 使用由生成式 AI 提供支持的时间线亮点 |
Dynamics 365 Project Operations中的 AI 代理功能
Dynamics 365 Project Operations中提供了以下 AI 代理体验。
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 时间录入代理 （生产就绪预览） | 时间输入代理通过根据项目分配、资源预订和历史模式自动生成草稿条目来简化时间捕获。 这样可以减少手动工作，避免错失提交，并提高合规性，使组织能够加快发票处理周期，使顾问腾出时间专注于更高价值的工作。 | 时间条目智能体 |
| Expense Agent （生产就绪预览版） | 通过自动提取收据数据、生成费用条目、逐项化复杂收据并将其分组以基于行程或项目来创建报表，从而简化费用管理。 最终用户可以使用移动应用将收据转发到指定邮箱或单击图片，或者直接将其上传到财务和作应用中，让代理负责其余作。 | 费用代理 |
| 审批代理（生产环境可用预览版本） | 审批代理的目的是简化时间、费用和材料交易的审批流程。 时间和支出智能体使用 Microsoft Copilot Studio 智能体按照客户为每种条目上传的策略文档对传入的时间、支出和材料条目进行初步审核。 如果记录符合策略文档中概述的条件，则会将其标记为“已准备好审批”。 否则，它将被标记为“需要审核”。 此初始评审使项目经理的审批过程更高效。 它还有助于他们通过减少错误审批来避免耗时的更正。 | 审批代理 |
Dynamics 365 Supply Chain Management
本部分概述了Dynamics 365 Supply Chain Management中的Copilot和 AI 代理功能。
Dynamics 365 Supply Chain Management中的Copilot功能
Dynamics 365 供应链管理中提供了以下 Copilot 体验
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| Copilot中的AI摘要 | 这些摘要提供了与页面相关的最重要信息的快速概述，这些信息是针对当前用户的个性化信息。 摘要可以包括有关采购订单的行数、仓库中的项数或供应商逾期发票数等信息。 | Copilot中的AI摘要 |
| 使用 Copilot 分析需求计划 | Supply Chain Management中的需求规划允许你使用Copilot来分析需求计划。 可以从一组预定义的问题中进行选择，以分析数据中的变化、趋势、异常和准确度。 结果使用自然语言和可视化效果作为摘要提供。 | 使用 Copilot 分析需求计划 |
| 使用 Copilot 的工作负载见解 | 通过“使用 Copilot 获得工作负荷见解”功能，可以深入了解可用的工作标题、选取行和接收行。 它还提供关于现有员工的信息，以及由Copilot生成的关于待处理仓库作业的洞察。 | 借助仓库管理移动应用中的 Copilot 进行工作负载洞察 |
Dynamics 365 Supply Chain Management 中的 AI 代理功能
Dynamics 365 Supply Chain Management 中提供以下 AI 智能体体验
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 供应商通信代理（生产就绪预览版） | 对于许多企业来说，大部分采购过程仍然是手动的。 此过程包括协作和跟进供应商、手动更新采购订单和管理更改请求。 供应商通信代理通过根据用户定义的规则自动执行手动和重复任务来帮助购买者节省时间。 代理可帮助你实现弹性高效的供应链，并提高采购效率。 | 使用供应商通信代理自动执行采购到付款任务 |
Microsoft可持续发展经理
Microsoft Sustainability Manager 中的 Copilot 功能
Microsoft Sustainability Manager 中提供了以下 Copilot 体验。
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| 使用 Copilot（预览版）分析文档 | 上传与ESG相关的文档，并向Copilot询问有关这些内容的问题。 | 使用 Copilot（预览版）分析文档 |
| 描述要创建的计算模型，Copilot为你生成模型。 若要使用此功能，请在 应用程序设置中打开此功能，然后从 “模型 ”页打开它。 | ||
| 生成排放报告或公司可持续性报告指令（CSRD）报告。 从Copilot侧窗格中启动报表生成。 | 使用 Copilot（预览版）生成准备报告 | |
| 使用 Copilot（预览版）查询数据 | 向Copilot询问关于您组织数据的问题，以便快速找到诸如评估报告指标或组织单位收入之类的数值。 从Copilot侧窗格中启动数据查询。 | 使用 Copilot（预览版）查询数据 |
| 使用Copilot（预览版）查找事实 | 起草 ESG 披露的定性和定量响应。 Copilot查找已上传文档中的相关数据，并建议满足披露要求的事实。 在将事实添加到报表之前，请先查看和编辑事实。 | 使用Copilot（预览版）查找事实 |
| Microsoft 365 Copilot （预览版） | 帮助你在应用中提供摘要、建议和引导操作。 它根据组织的数据提供上下文帮助，简化了任务并提高工作效率。 | Microsoft 365 Copilot （预览版） |
| 代理源（预览版） | 允许直接在应用中管理和处理代理。 它使应用成为人机协作的中心位置，通过提供完整的活动流，展示代理为你执行的所有操作，不论你在应用的任何位置。 | 在模型驱动应用中使用代理信息流监督代理（预览版） |
| 窗体填写帮助 | 通过基于上下文建议相关值，帮助你更高效地完成表单。 它分析可用数据以自动填充字段并减少手动输入。 这有助于更快地填充表单，并减少错误。 | 在模型驱动应用中使用Copilot的表单填充协助功能 |
| 在视图中查找数据 | 帮助你使用自然语言快速查找和缩小数据范围，而无需依赖复杂的筛选选项。 该功能分析意向和上下文，以显示最准确的结果，从而减少手动搜索的需求。 | 使用 AI 在视图中查找数据（预览版） |
| 可视化视图中的数据 | 将视图中的数据可视化为交互式图表，以帮助你轻松了解趋势、模式和关系。 该图表基于可见列，可进行个性化设置以支持更深入的探索。 | 使用 Copilot（预览）在视图中可视化数据 |
| 行摘要 | 提供所选记录的快速、简洁、AI 生成的摘要，以便无需打开每个项即可了解关键详细信息。 它重点介绍重要的字段和最近的更新，帮助你更快地查看信息并处理上下文。 | 在模型驱动应用中使用行摘要 |
| 时间线重点 | 创建一个显示在时间线顶部的由 AI 生成的项目符号列表。 这些亮点汇总了关键活动（例如用户交互、报告的问题和执行的步骤），以便你可以一目了然地了解记录的状态。 | 使用由生成式 AI 提供支持的时间线亮点 |
Copilot应用
本部分概述了使用Dynamics 365数据的Copilot应用中的 AI 功能。
Microsoft 365 Copilot中的销售情况
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| Microsoft Outlook | ||
| 查看电子邮件摘要 | 在 Outlook 中查看使用 CRM 中的销售见解扩充的电子邮件摘要。 | 查看电子邮件摘要 |
| 起草电子邮件回复 | 在 Outlook 中草拟包含来自 CRM 的销售见解的电子邮件回复。 | 起草电子邮件回复 |
| 查看商机摘要 | 从 CRM 获取上下文，例如客户的问题和关注点以及你和同事的笔记，并在与客户会面时更加自信和掌控全局。 | 查看商机摘要 |
| 查看建议的 CRM 更新 | 根据您的交互和见解使用建议的更改来更新您的 CRM。 | 查看建议的 CRM 更新 |
| 查看客户通信 | 获取与客户（包括会议）交互的时间顺序视图。 它可以帮助您跟进并深入了解针对特定机会所发生的所有活动。 | 查看客户通信 |
| 查看机会见解 | 获取与机会相关的会议的综合视图，重点介绍风险和即将采取的作，以帮助你在不离开Outlook的情况下保持更新。 | 查看机会见解 |
| 查看合作伙伴应用程序中的见解 | 查看与 CRM 记录和活动相关的记录，这些记录与销售代理中的合作伙伴应用程序中的 CRM 机会相关。 | 查看合作伙伴应用程序中的见解 |
| 将见解从 Outlook 共享到 Teams | 将销售代理生成的关键电子邮件信息从 Outlook 共享到 Teams 中的任何单个聊天、群组聊天、会议或频道。 | 将见解从 Outlook 共享到 Teams |
| Microsoft Teams | ||
| 会议准备卡 | 查看有关从您过去的客户交互（例如电子邮件、会议以及 CRM）中获得的机会的最新信息和现成见解。 | 查看会议准备卡 |
| 查看即将召开会议的每日摘要 | 获取关于未来五次即将召开的销售会议的汇总通知。 它有助于保持井然有序，并减少通知疲劳，同时提供关键见解。 | 查看即将召开会议的每日摘要 |
| 查看Microsoft Teams会议回顾中的销售见解 | 获取汇总的会议见解和会议回顾，以发展客户关系并达成交易。 | 查看Microsoft Teams会议回顾中的销售见解 |
| 创建 Planner 任务 | 简单地记录和跟踪在对话中讨论的任务。 | 创建 Planner 任务 |
| 跨应用 | ||
| 与负责研究和外展的负责人合作 | 获取关于潜在客户的研究的全面概览。 这包括深入了解潜在顾客的公司、最近的新闻和其他相关信息，这些相关信息可以帮助你定制外展策略。 | 与负责研究和外展的负责人合作 |
Microsoft 365 Copilot中的服务
| 功能 / 特点 | Description | 了解详细信息 |
|---|---|---|
| Outlook | ||
| 查看案例摘要 | 直接在 Outlook 中获取客户案例的简洁 AI 生成摘要，以便快速了解案例历史记录和后续步骤。 | |
| 获取重要的电子邮件信息并起草回复 | 接收推荐的回复和包含来自 CRM 的案例及对话详细信息的重要电子邮件上下文，帮助你更快、更准确地做出响应。 | 获取重要的电子邮件信息并起草回复 |
| 保存电子邮件和会议 | 将来自Outlook的交互保存到 CRM 系统中，以维护客户对话的完整记录。 | 保存电子邮件和会议 |
| Teams | ||
| 查看事例摘要 | 在 Microsoft Teams 中直接访问由 AI 生成的案例摘要，帮助您在与客户沟通之前或期间对客户问题有一个快速、一致的了解。 | 在 Teams 中查看案例摘要 |
| 在 Microsoft 365 Copilot（预览版）中使用服务数据进行聊天 | 在 Teams 中使用自然语言提示来检索案例信息、CRM 记录和相关知识，以便无需导航多个系统即可快速行动。 | 与Microsoft 365 Copilot数据进行聊天 (预览版) |
| 查看和更新 CRM 记录 | 查看与客户交互相关的 CRM 数据，并直接从 Teams 更新记录，帮助简化跨支持渠道的工作流。 | 在 Teams 中查看和更新 CRM 记录 |
| 跨应用 | ||
| 提出问题 | 获取问题的答案，而无需搜索信息。 Copilot快速检索信息、为事例生成摘要，并获取有关案例数据所需的详细信息。 | 提出问题 |
| 生成案例摘要 | 使用 AI 驱动的洞察力，从电子邮件、对话和 CRM 数据中自动生成客户服务案例摘要。 | 生成案例摘要 |
| 生成案例解决说明 | 根据案例详细信息、电子邮件和链接到案例的笔记生成解决说明，以帮助你更快地关闭案例或事件。 | 生成解析说明 |
| 生成对话摘要 | 接收由 AI 生成的客户呼叫或聊天摘要，以快速了解所发生的情况并确定后续步骤。 | 生成对话摘要 |
| 撰写电子邮件 | 直接从案例或对话详细信息生成具备上下文感知的客户电子邮件草稿，以提高效率和一致性。 | 撰写电子邮件 |