Sdílet prostřednictvím

Možnosti agentů, copilotu a umělé inteligence v aplikacích Dynamics 365

Dynamics 365 přináší AI do jádra vaší firmy. Kombinuje inteligentní agenty AI, prostředí Copilotu a integrované funkce AI napříč ERP a CRM. Díky umělé inteligenci, která analyzuje data, automatizuje úlohy a provádí rozhodování v reálném čase, můžete snadněji spravovat prodeje, služby, finance a operace dodavatelského řetězce. Používejte libovolnou aplikaci Dynamics 365 samostatně nebo je připojte ke sjednocení týmů, zjednodušení procesů a rychlejšímu zpřístupnění přehledů.

Tento článek shrnuje agenty AI, možnosti Copilotu a AI v aplikacích Dynamics 365.

Možnosti v aplikacích Dynamics 365 zděděné z modelem řízených aplikací

Aplikace Dynamics 365, jako jsou Sales, Customer Service a Customer Insights, jsou založené na stejné architektuře jako modelem řízené aplikace Power Apps a běží v Microsoft Dataverse, podkladové datové platformě pro Power Platform. Díky tomuto základu sdílené platformy jsou všechny funkce Copilot a AI dostupné pro modelem řízené aplikace automaticky dostupné v těchto aplikacích Dynamics 365.

Poznámka:

Některé funkce umělé inteligence se nemusí zobrazovat v každé aplikaci Dynamics 365 nebo možná bude potřeba povolit.

Následující tabulka uvádí funkce Copilot a AI v aplikacích Dynamics 365 zděděné z modelem řízených aplikací:

Vlastnost Description Další informace
Microsoft 365 Copilot Chat (Preview) Pomáhá vám získat souhrny, návrhy a řízené akce v rámci vaší aplikace. Zjednodušuje úkoly a zvyšuje produktivitu tím, že poskytuje kontextovou pomoc na základě dat vaší organizace. Microsoft 365 Copilot Chat (Preview)
Informační kanál agenta (Preview) Umožňuje spravovat agenty a pracovat s agenty přímo v rámci vašich aplikací. Díky tomu je aplikace centrálním místem pro spolupráci lidských agentů tím, že poskytuje kompletní informační kanál o aktivitách, který zobrazuje všechno, co za vás agenti dělají, ať jste kdekoli v aplikaci. Dohled nad agenty v modelem řízených aplikacích pomocí informačního kanálu agentů (náhled)
Pomoc s vyplňováním formulářů Pomáhá efektivněji vyplňovat formuláře tím, že navrhuje relevantní hodnoty na základě kontextu. Analyzuje dostupná data za účelem automatického naplnění polí a snížení ručního vstupu. To vám pomůže vyplnit formuláře rychleji a s menším počtem chyb. Použití funkce asistenta Copilotu pro vyplňování formulářů v modelem řízených aplikacích
Vyhledání dat v zobrazení Pomáhá rychle vyhledat a zúžit data pomocí přirozeného jazyka, aniž byste se museli spoléhat na složité možnosti filtrování. Tato funkce analyzuje záměr a kontext, aby se zobrazily nejpřesnější výsledky, což snižuje potřebu ručního hledání. Vyhledání dat v zobrazení pomocí AI (Preview)
Vizualizace dat v zobrazení Vizualizuje data v zobrazení jako interaktivní graf, který vám pomůže snadno porozumět trendům, vzorům a relacím. Graf je založený na viditelných sloupcích a je možné ho přizpůsobit tak, aby podporoval hlubší zkoumání. Vizualizace dat v zobrazení pomocí Copilotu (Preview)
Shrnutí řádků Poskytuje rychlé, stručné a vygenerované souhrny vybraných záznamů AI, abyste porozuměli klíčovým podrobnostem bez otevření jednotlivých položek. Zvýrazní důležitá pole a nedávné aktualizace, které vám pomůžou rychleji kontrolovat informace a pracovat s kontextem. Použití souhrnů řádků v modelem řízených aplikacích
Význačné události na časové ose Vytvoří seznam s odrážkami vygenerovaný pomocí AI, který se zobrazí v horní části časové osy. Tyto zvýraznění shrnuje klíčové aktivity, jako jsou interakce uživatelů, nahlášené problémy a prováděné kroky, abyste pochopili stav záznamu na první pohled. Využijte zvýraznění časové osy poháněné generativní umělou inteligencí

Možnosti v aplikacích Dynamics 365 zděděné z aplikací pro finance a provoz

Do řešení s finančními a provozními aplikacemi můžete přidat Copilot. Aplikace pro finance a operace v Dynamics 365 sdílejí možnosti Copilotu a existují také funkce agentů specifické pro jednotlivé aplikace. Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI v aplikacích pro finance a provoz.

Následující prostředí Copilota jsou k dispozici ve všech finančních a provozních aplikacích.

Vlastnost Description Další informace
Generativní pomoc a vedení Copilot mění podporu pomocí konverzačního postranního panelu ve finančních a provozních aplikacích. Uživatelé můžou zadávat dotazy nebo vyjádřit své potřeby přímo v aplikaci. Generativní pomoc a vedení pomocí Copilota
Souhrn historie workflowu Uživatelé můžou získat souhrn historie pracovního postupu vygenerovaný pomocí umělé inteligence, kterou si prohlížejí na stránce Historie pracovního postupu . Souhrn historie workflowu
Vylepšená zpětná vazba uživatelů pro Copilota a související prostředí Uživatelé můžou Microsoftu poskytnout zpětnou vazbu k produktům tak, že vyberou tlačítka palec nahoru nebo palce dolů. Vylepšená zpětná vazba uživatelů pro Copilota a související prostředí
Chat s finančními a provozními daty Uživatelé můžou klást otázky agenta, který odvozuje odpovědi ze strukturovaných dat o financích a operacích, ke kterým má uživatel přístup. Chat s finančními a provozními daty
Imerzivní domovská stránka (verze Preview připravená pro produkční prostředí) K dispozici je nový pracovní prostor, který uživatelům pomůže pracovat ručně s agenty umělé inteligence a zaměřit se na nejdůležitější pracovní položky. Imerzivní domovská stránka (verze Preview připravená pro produkční prostředí)
Použijte protokol modelového kontextu pro aplikace pro finance a provoz Server DYNAMICS 365 ERP MCP poskytuje dynamickou architekturu pro agenty pro provádění operací s daty a přístup k obchodní logice aplikací pro finance a provoz. Vývojáři můžou vytvářet agenty, kteří pracují s daty, a provádět téměř jakoukoli funkci, která je uživateli k dispozici prostřednictvím aplikačního rozhraní, aniž by potřebovali vlastní kód, konektory nebo rozhraní API. Použijte protokol modelového kontextu pro aplikace pro finance a provoz
Vytvoření agenta pomocí Dynamics 365 ERP MCP Server DYNAMICS 365 ERP MCP poskytuje dynamickou architekturu pro agenty pro provádění operací s daty a přístup k obchodní logice aplikací pro finance a provoz. Vývojáři můžou vytvářet agenty, kteří pracují s daty, a provádět téměř jakoukoli funkci, která je uživateli k dispozici prostřednictvím aplikačního rozhraní, aniž by potřebovali vlastní kód, konektory nebo rozhraní API. Vytvoření agenta pomocí Dynamics 365 ERP MCP (produkční verze Preview)

Další informace najdete v dostupných funkcích Copilotu v aplikacích pro finance a provoz.

Dynamics 365 Business Central

Copilot je asistent s technologií AI, který pomáhá živit kreativitu, zvýšit produktivitu a eliminovat zdlouhavé úkoly. Copilot v Business Central je první asistent s AI na světě ve všech oblastech podnikání. Díky Copilotu v Business Central mohou malé a střední organizace podpořit své zaměstnance intuitivními nástroji s AI, které zvyšují kreativitu a šetří čas.

V Business Central jsou k dispozici následující prostředí Copilotu.

Vlastnost Description Další informace
Text marketingu zboží využívající AI Copilot poskytuje pomoc při psaní založenou na AI pro uživatele Business Central, kteří jsou zodpovědní za tvorbu marketingových textů (popisů produktů) ke zboží prodávanému v online obchodech, jako je Shopify. Po kliknutí na tlačítko vygeneruje Copilot poutavý a kreativní text, který zdůrazní klíčové vlastnosti konkrétního zboží. Návrhy marketingových textů pomocí Copilota
Analýza dat v seznamech S pomocí analýzy můžete vyjádřit požadovanou strukturu v přirozeném jazyce a získat navrhované rozložení jako výchozí bod. Copilot může také pomoct přidáním polí ze souvisejících tabulek. Analýza dat v seznamech pomocí Copilota
Automatické vyplňování polí pomocí Copilota Funkce Copilot vám pomůže automaticky vyplnit upravitelná prázdná pole na stránce. Tyto návrhy můžou být založené na datech Business Central, generovaných AI nebo na základě informací z webu. Automatické vyplňování pomocí Copilota
Chat s Copilotem o obchodních datech Uživatelé můžou klást otázky agentovi, který odvozuje odpovědi z dat, ke kterým má uživatel přístup v aplikaci Business Central. Chat s Copilotem
Mapování elektronických dokladů na řádky nákupní objednávky Copilot vylepšuje mapování a porovnávání řádků na fakturách dodavatele k nákupním objednávkám. Zkracuje dobu strávenou na úkolech, které obvykle vyžadují rozsáhlé vyhledávání, vyhledávání a zadávání dat. Mapování elektronických dokladů na řádky nákupní objednávky pomocí Copilota
Odsouhlasení bankovních účtů Pomoc při odsouhlasení bankovních účtů je sada funkcí využívajících AI, které vám pomohou odsouhlasit bankovní účty. Copilot používá technologii AI ke kontrole chybějících transakcí a identifikaci dalších shod na základě dat, částek a popisů. Odsouhlasení bankovních účtů pomocí Copilota
Navrhnout položky na prodejních dokumentech Návrh řádků prodeje může pomoci při vytváření řádků v prodejních dokladech, jako jsou nabídky, objednávky a faktury, na základě strukturovaných vstupů nebo přirozeného jazyka. Návrhy řádků prodejních dokladů pomocí Copilota
Navrhnout náhradní položky Funkce nahrazování položek pro Copilot může urychlit proces hledání podobných položek, které se mají použít jako náhrady, když je původně požadovaná položka mimo sklad. Návrhy náhrad zboží pomocí Copilota
Navrhnout číselnou řadu Copilot vám může pomoct rychle vygenerovat číselné řady v Business Central pomocí AI a zrychlit nastavení vzorů číslování pro dokumenty a záznamy. Návrhy číselné řady pomocí Copilota
Shrnutí záznamů Pomocí Copilotu získáte rychlý přehled záznamu, například zákazníka, položky nebo prodejní objednávky. Copilot používá AI k vygenerování dvou nebo tří stručných odrážek, které poskytují podrobnosti a přehledy o datech. Shrnutí pomocí Copilota
Agent prodejních objednávek Agent prodejní objednávky pomáhá uživatelům Business Central automatizovat proces zachytávání prodejních objednávek. Agent používá AI k analýze žádostí zákazníků přijatých e-mailem a vyhledá zákazníka v Business Central. Přehled agenta prodejních objednávek
Payables Agent Zpracování faktur dodavatelů často vytváří úzká hrdla a pro správnou registraci faktur se spoléhá na znalosti účetnictví, mapování dat a obchodní pravidla. Agent pro závazky monitoruje poštovní schránky a hledá příchozí faktury dodavatelů, používá umělou inteligenci k analýze obsahu faktur a zobrazuje návrhy faktur supervizorům agentů ke kontrole. Přehled agenta závazků

Další informace najdete v článku Co je Copilot v Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot v Customer Insights vám pomůže pracovat rychleji a inteligentněji tím, že promění přirozený jazyk na užitečné přehledy. Od vytváření cest a segmentů až po analýzu kvality dat a upřesňování obsahu tyto funkce využívající AI zjednodušují složité úlohy, takže se můžete soustředit na poskytování přizpůsobených prostředí.

Zákaznické přehledy – data

Vlastnost Description Další informace
Dialog s daty Umožňuje klást otázky v přirozeném jazyce a rychle generovat přehledy o vašich zákaznících. Dialog s daty pomocí Copilota
Sestava přípravy dat Pomáhá pochopit celkovou kvalitu dat a připravenost vašich dat k vytváření přehledů. Přehled zprávy o přípravě dat
Souhrn stavu prostředí Pomáhá rychle pochopit stav vašeho prostředí na základě obchodního dopadu na to, co jste nakonfigurovali. Souhrn stavu prostředí
Odpovědi na otázky týkající se schopností Získá odpovědi na otázky týkající se Customer Insights – Data a jejích funkcí. Získejte odpovědi na otázky týkající se možností z Copilotu
Vytvoření segmentu Vytváří segmenty pomocí každodenních slov bez podrobných znalostí o schématu dat. Vytváření segmentů pomocí Copilotu

Customer Insights – Uživatelské cesty

Vlastnost Description Další informace
Nastavení proaktivního outreachu Konverzační cesty kombinuje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center a agenty AI vytvořené pomocí Copilot Studio, aby bylo možné poskytovat prostředí pro zákazníky ve velkém měřítku. Přehled konverzačních cest
Vytvoření cest Vytváří pro vás trasy v reálném čase na základě vašich cílů a záměrů, které můžete popsat přirozeným jazykem. Vytváření cest pomocí asistence s AI
Cílení na správné zákazníky Vytvoří segmenty pro vaše cesty na základě vašich kritérií, která můžete popsat v přirozeném jazyce. Zacílení na správné zákazníky pomocí asistenta dotazu
Vytváření e-mailů Generuje obsah e-mailu na základě klíčových bodů nebo vybraného tématu v tónu hlasu, který odpovídá vaší zprávě. Využití AI k zahájení tvorby e-mailů
Doporučit obrázky Interpretuje psaný a vizuální kontext vašich zpráv a zajišťuje, že doporučené obrázky spíše doplňují, než narušují celkovou komunikaci. Používání obrázků v obsahu
Přepsání a vylepšení obsahu Zlepšuje a zdokonaluje váš obsah. Osvěžení a zdokonalení zprávy

Zákaznické služby Dynamics 365 a Kontaktní centrum Dynamics 365

Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI v Zákaznických službách Dynamics 365 a Kontaktním centru Dynamics 365.

Možnosti copilotu v Zákaznických službách Dynamics 365 a Kontaktním centru Dynamics 365

Vlastnost Description Další informace
Položte otázku Umožňuje vám položit otázku týkající se vašich dat. Když se přihlásíte do některé z aplikací pro zástupce podpory, Copilot se otevře v pravém postranním panelu s připravenou kartou Položit otázku. Copilot funguje jako váš pomocník, který vám pomáhá odpovídat na otázky, aniž byste museli informace vyhledávat. Použití Copilota k položení otázky
Automatické výzvy Navrhne výzvy na základě kontextu aktivního případu nebo konverzace. Použití automatických výzev
Proaktivní výzvy Proaktivně navrhuje výzvy, aniž byste je museli zadávat. Tyto výzvy můžete použít k efektivnímu stanovení priorit případů a rychlému řešení dotazů zákazníků. Použití proaktivních výzev
Shrnutí konverzací Shrnuje konverzace, aby poskytl kontext a předal kroky, které jste podnikli k vyřešení problému. Můžete shrnout chat a přepsané hlasové konverzace. Použití Copilota ke shrnutí konverzací
Použití souhrnů případů vygenerovaných Copilotem Používejte souhrny případů vygenerované Copilotem ve službě Customer Service, kde vám pomohou rychle pochopit kontext případu a efektivněji řešit problémy zákazníků. Použití souhrnů případů vygenerovaných Copilotem
Shrnutí případu Shrnuje případ na základě polí případu a aktivit souvisejících s případem v systémech jiných než Microsoft CRM. Shrnutí případů v systémech jiných než Microsoft CRM
Koncepty e-mailu Koncepty e-mailů vycházejí z pokynů uvedených v e-mailovém editoru nebo předdefinovaných výzev. Vytvoření konceptů e-mailů pomocí Copilotu
Chat s daty případu Umožňuje konverzovat s daty případu. Microsoft 365 Copilot funguje napříč aplikacemi Microsoft 365 a pomáhá vám odemknout obchodní scénáře ve vaší organizaci. Použití řešení Microsoft 365 Copilot k chatování s daty případu
Generování poznámek k řešení Generuje poznámky k řešení na základě podrobností případu, e-mailů a poznámek spojených s případem, čímž vám pomáhá rychleji uzavřít případ nebo incident. Generování poznámek k případu pomocí Copilota v systémech jiných než Microsoft CRM
Generování konceptu znalostí Vygeneruje návrh znalosti, když vyřešíte případ a vyberete možnost navrhnout článek znalostní databáze pro daný případ. Použití nástroje Copilot ke generování znalostních konceptů z případů
Analytická sestava Copilota Pomáhá zástupcům podpory snadněji provádět úkoly související s konverzacemi a e-maily. Díky sestavě Copilota mohou supervizoři a manažeři služeb zákazníkům identifikovat vliv, který má Copilot na jejich operace služeb zákazníkům. Zobrazení analytické sestavy Copilota

Agenti umělé inteligence v Dynamics 365 Customer Service / Kontaktní centrum Dynamics 365

Agent AI Description Další informace
Agent pro správu případů Pomáhá automatizovat životní cyklus případů – vytváření, aktualizaci, řešení a uzavírání – a šetří tak čas, který by jinak zástupci podpory strávili ručním vyplňováním podrobností případů. - Používání Agenta pro správu případů k vytvoření a aktualizaci případu
- Řešení případů pomocí Agenta pro správu případů
- Použití autonomního agenta k následování a uzavírání případů
Agent pro správu zákaznických znalostí Pomáhá extrahovat znalosti z případů a spravovat znalosti zákazníků v reálném čase. Po uzavření případu agent pro správu znalostí zákazníka analyzuje podrobnosti případu, vyplní mezery ve znalostní bázi a zajistí dodržování předpisů. Použití Agenta pro správu zákaznických znalostí k vytváření a správě článků znalostní databáze
Agent pro hodnocení kvality Pomáhá generovat autonomní hodnocení a hodnocení interakcí se zákazníky pomocí AI napříč případy a konverzacemi s využitím hodnotícího rámce definovaného supervizory. Použití Agenta pro hodnocení kvality k hodnocení zapojení zákazníků
Agent pro zjištění záměru zákazníka Využívá generativní AI k identifikaci nejčastějších záměrů a navrhuje nové, což vám pomáhá lépe porozumět potřebám zákazníků. Použití návrhů založených na Agentovi pro zjištění záměru zákazníka ke zpracování konverzací
Agent pro zjištění záměru zákazníka pro hlas Využívá generativní AI k autonomnímu zjišťování záměrů ve vaší instanci Dynamics 365 Contact Center. Záměr přináší výhody samoobslužných scénářů tím, že umožňuje agentům rychle porozumět potřebám zákazníků, vést konverzace s následnými dotazy a poskytovat přizpůsobená řešení v reálném čase. Nastavení hlasových agentů pro použití záměrů
Směrování podle záměru Zvyšuje efektivitu a přesnost směrování interakcí se zákazníky. Na základě zachycení záměrů zákazníků z příchozích konverzací a jejich přiřazení ke vhodným řešením zajišťuje směrování založené na záměru, že dotazy zákazníků jsou směrovány k nejvhodnějším zástupcům podpory. Použití směrování na základě záměru ke směrování konverzací
Správce zavádění Pomáhá správcům a supervizorům AI zavádět autonomní agenty AI postupně, řízeně a kontrolovaně. Použití plánů zavádění pro správu agentů AI
Řídicí panel přehledů agentů Poskytuje supervizorům viditelnost klíčových ukazatelů výkonu a provozních trendů týkajících se jejich agentů AI v reálném čase. Zobrazení řídicího panelu přehledů agentů k monitorování výkonu agenta AI

Dynamics 365 Field Service

Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI v Dynamics 365 Field Service.

Možnosti copilotu v Dynamics 365 Field Service

Vlastnost Description Další informace
Otázky v přirozeném jazyce Položte otázky v přirozeném jazyce o datech a informacích uložených v systému. Pomocí knihovny předdefinovaných výzev můžete rychle pracovat s copilotem. Použití Copilotu ve webové aplikaci Dynamics 365 Field Service
Aktualizace pracovních objednávek využívajících AI Pomocí přirozeného jazyka (textu nebo řeči) v mobilní aplikaci pro Copilot můžete technikům navrhovat a aktualizovat pole pracovních objednávek, jako je stav rezervace, časy, úkoly a řádkové položky. Aktualizace pracovních objednávek využívajících AI (Preview)
Souhrny pracovních objednávek Vygenerujte souhrny pracovních objednávek na vyžádání, abyste mohli rychle zobrazit stav, prioritu, související aktivity a doporučené další akce. Povolení shrnutí pracovních příkazů pomocí Copilota ve službě Field Service
Vytvoření šablony inspekce Nahrajte soubory PDF nebo obrázky, Copilot je převede do konceptů kontrolních šablon, které je možné upravovat, publikovat a přidávat do pracovních objednávek. Vytváření šablon kontroly pomocí Copilotu

Agenti umělé inteligence v Dynamics 365 Field Service

Agent umělé inteligence Description Další informace
Plánování provozního agenta Umožňuje dispečerům efektivně optimalizovat plán jednoho technika. Agent při optimalizaci plánů bere v úvahu priority, čas cesty a časová okna. Tato funkce Preview zjednodušuje provádění změn u zrušení, zpoždění nebo aktualizací dostupnosti, zvyšuje efektivitu a snižuje potřebu ručního přeplánování. Přehled Agenta operací plánování (Preview)

Dynamics 365 Finance

Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI v Dynamics 365 Finance.

Možnosti copilotu v Dynamics 365 Finance

V aplikace Dynamics 365 Finance jsou k dispozici následující prostředí Copilota

Vlastnost Description Další informace
Shrnutí koordinátora inkasa Souhrn koordinátoru kolekcí je funkce Dynamics 365 Finance, která zobrazuje souhrnný text vygenerovaný AI v pracovním prostoru koordinátoru kolekcí a vygeneruje dopis připomenutí, který obsahuje text vygenerovaný AI. Shrnutí koordinátora inkasa
Shrnutí stránky zákazníka Souhrn stránky Zákazník je funkce v aplikaci Dynamics 365 Finance, která používá technologii velkého jazykového modelu Azure OpenAI Service. Zobrazí souhrnný text vygenerovaný AI v horní části stránky zákazníka, když ji uživatel otevře. Shrnutí stránky zákazníka
Souhrn historie workflowu Souhrn historie workflowu je funkce v aplikaci Dynamics 365 Finance, která používá technologii velkého jazykového modelu Azure OpenAI Service. Zobrazuje souhrnný text vygenerovaný AI na existující stránce historie pracovního postupu pro všechny typy dokumentů pracovního postupu. Souhrn historie workflowu
Správa agentů (verze Preview připravená pro produkční prostředí) Správa agentů je funkce Preview ve finančních a provozních aplikacích Microsoft Dynamics 365, která umožňuje autonomní agenty využívající umělou inteligenci. Tato funkce umožňuje uživatelům zjišťovat, konfigurovat a spravovat tyto agenty. Povolení správy agentů (verze Preview připravená pro produkční prostředí)

Agenti umělé inteligence v Dynamics 365 Finance

Ve všech aplikacích Dynamics 365 Finance jsou k dispozici následující prostředí agenta AI.

Vlastnost Description Další informace
Agent pro odsouhlasení účtů (verze pro produkční prostředí – Preview) Odsouhlasení dat je časově náročný proces, který často odkládáte až do konce období. Toto odložení přidává čas a způsobuje problémy při dokončování úkolů spojených s koncem období. Funkce odsouhlasení dílčí knihy s hlavní knihou mění tento proces tak, aby byl při zjištění rozdílu proaktivní namísto reaktivního. Použijte Copilota, aby vás upozornil na rozdíly mezi dílčí knihou a hlavní knihou, nabídl možnosti řešení problému a nakonec problém vyřešil za vás. Odsouhlasení už není kritickým bodem, ale vždy je v nepřetržitém stavu připravenosti. Agent pro odsouhlasení účtů (verze pro produkční prostředí – Preview)

Dynamics 365 Sales

Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI v Dynamics 365 Sales.

Možnosti copilotu v Dynamics 365 Sales

Vlastnost Description Další informace
Shrnutí záznamů Vygeneruje stručný souhrn klíčových informací z prodejních záznamů, jako jsou potenciální zákazníci, příležitosti a účty. Shrnutí záznamů pomocí Copilota
Vložená prostředí Integruje souhrny a přehledy generované AI přímo ve formulářích potenciálních zájemců a příležitostí. Zobrazení widgetu souhrnu příležitostí
Shrnutí zájemců po zařazení zájemce
Nedávné změny záznamů Zvýrazní nedávné aktualizace a změny záznamů o prodeji, aby prodejci měli přehled o nejnovějším vývoji svých záznamů. Zeptejte se Copilotu na nedávné změny vašich prodejních záznamů.
Pomoc s informacemi Poskytuje doporučení k obsahu a odpovědi na otázky z dokumentů uložených v SharePointu. Použití Copilota k získání doporučení obsahu a odpovědí ze služby SharePoint
Příprava na schůzku Pomáhá prodejcům připravit se na nadcházející schůzky shrnutím relevantních informací z prodejních záznamů přidružených ke schůzce. Příprava na nadcházející prodejní události
Pomoc s e-mailem Pomáhá prodejcům vytvářet profesionálně vypadající e-maily, shrnout e-mailové konverzace, které můžete přidat do poznámek zákazníků, a dát vám připomenutí, aby mohli zpracovat nezodpovězené e-maily. Copilot - Pomocník pro e-maily
Zobrazení nezodpovězených e-mailů
Aktualizace novinek Shrnuje relevantní novinky o zákaznících a potenciálních zákaznících. Zobrazení nejnovějších zpráv o účtu

Agenti umělé inteligence v Dynamics 365 Sales

Agent umělé inteligence Description Další informace
Agent pro kvalifikaci prodeje Pomáhá prodejním týmům snadno kvalifikovat potenciální zákazníky tím, že nezávisle zkoumá potenciální zákazníky a zjišťuje, jestli jsou vhodné pro další zapojení, odesílání e-mailů a zapojení potenciálních zákazníků. Agent pro kvalifikaci prodeje
Agent pro uzavření prodeje - Výzkum Pomáhá prodejním týmům rychleji uzavřít obchody tím, že nezávisle zkoumá příležitosti, poskytuje přehled o nově vznikajících rizicích a zvýrazňuje slibné příležitosti. Agent pro uzavření prodeje - Výzkum
Agent uzavírání prodejů – Zapojení Spravuje kompletní prodejní cyklus samostatně. Zapojí zákazníky, doporučuje produkty, zpracovává námitky a řídí transakce až do uzavření pomocí šablonové personalizace pro oslovení a následné sledování. Agent uzavírání prodejů – Zapojení
Obchodní výzkumný agent Pomáhá prodejním týmům řešit složité obchodní otázky pomocí dialogu s prodejními daty pomocí přirozeného jazyka. Obchodní výzkumný agent

Operace projektu Dynamics 365

Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI v operacích projektu Dynamics 365.

Možnosti copilotu v operacích projektu Dynamics 365

V Dynamics 365 Project Operations jsou k dispozici následující funkce Copilotu.

Vlastnost Description Další informace
Copilot v časovém záznamu Copilot v časovém záznamu poskytuje členům projektového týmu nový, efektivní způsob, jak dokončit všechny aktivity související se zaznamenáváním týdenních časových záznamů. Cílem je, aby byl proces časových záznamů pro členy týmu méně únavný. Používání Copilota v časovém záznamu
Copilot pro projekt Copilot for project je sada funkcí, které zefektivňují úkoly řízení projektů v systému prostřednictvím jednoduché angličtiny. Na základě názvu a popisu projektu, které jsou uvedeny jako vstup, může Copilot pro projekt vygenerovat předběžnou strukturu rozpadu práce (WBS), a tím zjednodušit proces plánování úkolů. Přehled Copilota pro projekt

Možnosti agenta AI v operacích projektu Dynamics 365

V Dynamics 365 Project Operations jsou k dispozici následující prostředí agenta AI.

Vlastnost Description Další informace
Agent pro zadávání času (produkční verze náhledu) Agent pro zadávání času zjednodušuje zaznamenávání času tím, že automaticky generuje koncepty položek na základě přiřazení projektu, rezervací zdrojů a historických vzorů. To snižuje ruční úsilí, eliminuje zmeškané odeslání a zlepšuje soulad s předpisy, což organizacím umožňuje zrychlit fakturační cykly a umožnit konzultantům, aby se zaměřili na práci s vyšší hodnotou. Agent pro zadávání času
Agent výdajů (verze Preview připravená pro produkční prostředí) Zjednodušuje správu výdajů tím, že automaticky extrahuje data o účtech, generuje položky výdajů, položky složitých účtenek a seskupuje je za účelem vytváření sestav založených na cestě nebo projektu. Koncoví uživatelé můžou předávat účtenky do určené poštovní schránky nebo kliknout na obrázek pomocí mobilní aplikace nebo je jednoduše nahrát přímo do aplikací pro finance a provoz, aby se agent postaral o zbytek. Agent výdajů
Agent schválení (verze Preview připravená pro produkční prostředí) Účelem Agenta schvalování je zefektivnit schvalovací proces pro transakce týkající se času, výdajů a materiálu. Agent výdajů a času používá agenta Microsoft Copilot Studio k provedení počáteční kontroly příchozích záznamů o čase, výdajích a materiálu podle dokumentů s pravidly, které zákazník nahrál pro každý typ záznamu. Pokud záznam splňuje kritéria uvedená v dokumentu zásad, označí se jako Připraveno ke schválení. Jinak se označí jako nutné revidovat. Díky této počáteční kontrole je proces schvalování pro projektové manažery efektivnější. Pomáhá jim také vyhnout se časově náročným opravám snížením chybných schválení. Agent schválení

Dynamics 365 Supply Chain Management

Tato část obsahuje přehled možností agenta Copilot a AI ve správě dodavatelského řetězce Dynamics 365.

Možnosti copilotu ve správě dodavatelského řetězce Dynamics 365

Následující funkce Copilotu jsou k dispozici v Řízení dodavatelského řetězce Dynamics 365.

Vlastnost Description Další informace
Souhrn AI pomocí Copilota Tyto souhrny poskytují rychlý přehled nejdůležitějších informací souvisejících se stránkou, které jsou přizpůsobené aktuálnímu uživateli. Souhrny můžou zahrnovat informace, například počet řádků v nákupní objednávce, počet položek ve skladu nebo počet faktur po splatnosti pro dodavatele. Souhrn AI pomocí Copilota
Analýza plánů poptávky pomocí Copilota Plánování poptávky ve správě dodavatelského řetězce umožňuje použít Copilot k analýze plánů poptávky. Můžete si vybrat ze sady předdefinovaných otázek a analyzovat data o posunech, trendech, anomáliích a přesnosti. Výsledky se doručí jako souhrn pomocí přirozeného jazyka a vizualizací. Analýza plánů poptávky pomocí Copilota
Přehledy úloh s využitím Copilotu Funkce Přehledy úloh pomocí Copilota poskytuje přehledy o dostupných záhlavích práce, řádcích výdeje a řádcích příjmu. Poskytuje také informace o dostupných pracovních silách a o přehledech generovaných Copilotem týkajících se čekajících úkolů ve skladu. Přehledy úloh pomocí Copilota v mobilní aplikaci Warehouse Management

Možnosti agenta AI ve správě dodavatelského řetězce Dynamics 365

Následující prostředí agenta AI je k dispozici v Dynamics 365 Supply Chain Management.

Vlastnost Description Další informace
Agent pro komunikaci s dodavateli (verze Preview připravená pro produkční prostředí) U mnoha firem je velká část procesu zadávání zakázek stále ručně. Tento proces zahrnuje spolupráci a zpracování s dodavateli, ruční aktualizaci nákupních objednávek a správu žádostí o změnu. Dodavatel komunikační agent pomáhá nákupčím ušetřit čas automatizací ručních a opakujících se úloh na základě uživatelem definovaných pravidel. Agent vám pomůže dosáhnout odolného a efektivního dodavatelského řetězce a zvýšit produktivitu nákupu. Automatizujte úlohy v rámci procesu procure-to-pay s agentem pro komunikaci s dodavateli

Microsoft Sustainability Manager

Možnosti copilotu v Microsoft Sustainability Manageru

V Microsoft Sustainability Manager jsou k dispozici následující funkce Copilotu.

Vlastnost Description Další informace
Analýza dokumentů pomocí nástroje Copilot (Preview) Nahrajte dokumenty související s ESG a položte dotazy Copilot týkající se obsahu. Analýza dokumentů pomocí nástroje Copilot (Preview)
Vytváření modelů výpočtů pomocí Copilotu (Preview) Popište výpočetní model, který chcete vytvořit, a Copilot za vás vygeneruje model. Pokud chcete tuto funkci použít, zapněte ji v nastavení aplikace a pak ji otevřete na stránce Modely . Vytvoření modelů výpočtu pomocí funkce Copilot (Preview)
Generování sestav pomocí Copilota (Preview) Vygenerujte zprávu o emisích nebo zprávu o směrnici o podnikové udržitelnosti (CSRD). Spusťte generování sestavy z bočního podokna Copilot. Generování přípravných sestav pomocí Copilota (Preview)
Dotazování dat pomocí Copilotu (Preview) Zeptejte se Copilota na data vaší organizace, abyste rychle našli hodnoty, jako je metrika hodnotící zprávy nebo výnosy organizační jednotky. Spusťte dotazování dat z bočního podokna Copilot. Dotazování dat pomocí Copilotu (Preview)
Najít fakty pomocí Copilota (Preview) Návrh kvalitativních a kvantitativních reakcí na zveřejnění ESG. Copilot najde v nahraných dokumentech relevantní data a navrhne fakta, která splňují požadavky na zveřejnění. Než je přidáte do sestav, zkontrolujte a upravte je. Najít fakty pomocí Copilota (Preview)

Aplikace Copilot

Tato část obsahuje přehled funkcí umělé inteligence v aplikacích Copilot, které pracují s daty Dynamics 365.

Prodej v aplikaci Microsoft 365 Copilot

Vlastnost Description Další informace
Microsoft Outlook
Zobrazení souhrnu e-mailu Zobrazte si souhrn e-mailů obohacený o přehledy o prodeji z crm v Outlooku. Zobrazení souhrnu e-mailu
Vytváření konceptů odpovědí na e-maily Koncept e-mailových odpovědí, které zahrnují přehledy o prodeji z crm v Outlooku. Vytváření konceptů odpovědí na e-maily
Zobrazení souhrnu příležitostí Získejte kontext z CRM, jako jsou otázky a obavy zákazníka a poznámky, které jste si vy a vaši kolegové zaznamenali, a při schůzce se zákazníky se budete cítit jistější a mít větší kontrolu. Zobrazení souhrnu příležitostí
Zobrazení navrhovaných aktualizací CRM Aktualizujte crm pomocí navrhovaných změn na základě vašich interakcí a přehledů. Zobrazení navrhovaných aktualizací CRM
Zobrazení komunikace se zákazníkem Získejte chronologicky přehled o vašich interakcích se zákazníkem, včetně schůzek. Pomůže vám to dohnat a získat přehled o všech aktivitách, ke kterým došlo pro danou příležitost. Zobrazení komunikace se zákazníkem
Zobrazení přehledů příležitostí Získejte konsolidované zobrazení schůzek souvisejících s příležitostmi, zvýrazněte rizika a nadcházející akce, které vám pomůžou zůstat v aktualizovaném stavu bez opuštění Outlooku. Zobrazení přehledů příležitostí
Zobrazení přehledů z partnerských aplikací Umožňuje zobrazit záznamy související se záznamy a aktivitami CRM, které souvisejí s příležitostmi CRM z partnerských aplikací v rámci aplikace Sales. Zobrazení přehledů z partnerských aplikací
Sdílení přehledů z Outlooku do Teams Sdílejte klíčové e-mailové informace vygenerované aplikací Sales z Outlooku do všech individuálních chatů, skupinových chatů, schůzek nebo kanálů v Teams. Sdílení přehledů z Outlooku do Teams
Microsoft Teams
Karta pro přípravu schůzky Podívejte se na nejnovější informace a přehledy o příležitostech odvozených z interakcí vašich minulých zákazníků, jako jsou e-maily a schůzky a CRM. Zobrazit kartu pro přípravu schůzky
Zobrazení denního souhrnu nadcházejících schůzek Získejte jedno oznámení se souhrnem dalších pěti nadcházejících prodejních schůzek. Pomáhá vám zůstat organizovaní a snižuje únavu z oznámení, zatímco poskytuje klíčové poznatky. Zobrazení denního souhrnu nadcházejících schůzek
Zobrazení přehledů o prodeji v rekapitulaci schůzky na Microsoft Teams Získejte souhrnné přehledy schůzek a rekapitulace schůzek za účelem růstu vztahů se zákazníky a uzavření obchodů. Zobrazení přehledů o prodeji v rekapitulaci schůzky na Microsoft Teams
Vytváření úkolů Planneru Snadno zaznamenávat a sledovat úkoly, které jsou popsány během jejich konverzací. Vytváření úkolů Planneru
Meziaplikace
Práce s prodejním agentem – výzkum potenciálních zákazníků Získejte komplexní přehled o výzkumu prováděném u vašich zájemců. To zahrnuje přehledy o společnosti zájemce, nedávných novinkách a dalších relevantních informacích, které vám můžou pomoct přizpůsobit vaši strategii outreachu. Práce s prodejním agentem – výzkum potenciálních zákazníků

Služba v Microsoft 365 Copilot

Vlastnost Description Další informace
Předpověď
Zobrazení souhrnu případů Získejte stručný souhrn případu zákazníka vygenerovaný pomocí umělé inteligence přímo v Outlooku, abyste mohli rychle pochopit historii případů a další kroky. Zobrazení souhrnu případů v Outlooku
Získání klíčových informací o e-mailech a konceptů odpovědí Získejte navrhované odpovědi a důležitý e-mailový kontext obohacený o podrobnosti o případu a konverzaci z crm, což vám pomůže rychleji a přesněji reagovat. Získání klíčových informací o e-mailech a konceptů odpovědí
Ukládání e-mailů a schůzek Uložte interakce z Outlooku do systému CRM, abyste zachovali kompletní záznamy konverzací zákazníků. Ukládání e-mailů a schůzek
Týmy
Zobrazení souhrnu případů Získejte přímý přehled případů vygenerovaný pomocí umělé inteligence v Microsoft Teams a získejte rychlý a konzistentní přehled o problémech zákazníků před zapojením nebo během jejich zapojení. Zobrazení souhrnu případů v Teams
Chatování s daty služby v Microsoft 365 Copilot (náhled) Pomocí výzev přirozeného jazyka v Teams můžete načíst informace o případu, záznamy CRM a relevantní znalosti, abyste mohli rychle pracovat bez navigace ve více systémech. Chat s daty v nástroji Microsoft 365 Copilot (Preview)
Zobrazení a aktualizace záznamů CRM Umožňuje zobrazit data CRM související s interakcemi zákazníků a aktualizovat záznamy přímo z Teams a zjednodušit pracovní postupy napříč kanály podpory. Zobrazení a aktualizace záznamů CRM v Teams
Meziaplikace
Položte otázku Získejte odpovědi na otázky, aniž byste museli hledat informace. Copilot rychle načte informace, vygeneruje souhrny pro případy a získá požadované podrobnosti o datech případu. Položte otázku
Generování souhrnu případů Automatické generování souhrnů případů zákaznických služeb pomocí přehledů založených na umělé inteligenci z e-mailů, konverzací a dat CRM Generování souhrnu případů
Generování poznámek k řešení případů Vygenerujte poznámky k řešení na základě podrobností případu, e-mailů a poznámek propojených s případem, abyste mohli rychleji uzavřít případ nebo incident. Generování poznámek k řešení
Generování souhrnu konverzací Získejte souhrn hovorů nebo chatů zákazníků vygenerovaný pomocí umělé inteligence, abyste rychle pochopili, co se stalo, a zjistěte další kroky. Generování souhrnu konverzací
Napsání e-mailu Generuje kontextově přizpůsobené návrhy e-mailů zákazníkům přímo z podrobností případu nebo konverzace, čímž zvyšuje efektivitu a konzistenci. Napsání e-mailu
  • Last updated on