משאבים למוכרים

מכיל נושאים המתארים כיצד לבצע משימות נפוצות של מכירות ב- Dynamics 365 Sales.

יסודות

התחלה מהירה

• מבט כולל על Sales ו- מרכז המכירות
• ‏‫למד את היסודות
• קבל תובנות בעזרת לוחות מחוונים
• הקצאה או שיתוף של רשומות
• מעקב אחר פעילויות וניהול שלהן
• עבודה עם תהליכים עסקיים
• הגדרת אפשרויות אישיות

Sales Premium

רעיון

• מהו המאיץ 'מכירות'?
• שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות
• תעדוף הפניות דרך ניקוד
• תעדוף הזדמנויות דרך ניקוד
• מבט כולל על בינת שיחות
• הכנסה מדויקת של פרוייקט עם תחזית מכירות
• הצגת היסטוריית הפעילות של לקוח

Copilot

רעיון

• סקירה כללית של Copilot
• השתמש ב-Copilot

מדריך 'כיצד לבצע'

• כתוב ושלח הודעות דואר אלקטרוני באמצעות Copilot
• הצג והעתק סיכום דואר

מעקב אחר לקוחות

מדריך 'כיצד לבצע'

• עבודה עם תיקי לקוחות ואנשי קשר
• הפעלה או ביטול הפעלה של תיק לקוח או איש קשר
• הוסף פעילות פגישה, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הערה או משימה לציר הזמן
• שליחת דואר אלקטרוני באמצעות חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת
• הבן תרשימי ארגון

הגדלת המכירות

מדריך 'כיצד לבצע'

• להבין את תהליך המכירות
• יצירה או עריכה של הפניות
• אישור או המרה של הפניות
• פתיחת הפניות מחדש
• יצירה או עריכה של הזדמנויות
• סגירת הזדמנויות כזכייה או כ'אבוד'

יצירה ועבודה עם תיעוד נלווה

מדריך 'כיצד לבצע'

• יצירה או עריכה של הצעות מחיר
• יצירה או עריכה של הזמנות
• יצירה או עריכה של חשבוניות

ניהול נתונים

מדריך 'כיצד לבצע'

• יבא נתונים
• ייצוא נתונים ל- Excel
• מיזוג רשומות כפולות
• אפשרויות חיפוש ב- Microsoft Dataverse

הדפסת דוחות

מבט כולל

• עבודה עם דוחות
• הדפס הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות

יצירת קמפיין שיווק

מדריך 'כיצד לבצע'

• יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך היישום
• יצירת קמפיין מהיר
• הוספת נכסים לקמפיין
• יצירה או עריכה של קמפיין
• הוספת פעילות לקמפיין
• מעקב אחר היענות לקמפיין שיווקי

אפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים

מדריך 'כיצד לבצע'

• מבט כולל על האפליקציה למכשירים ניידים
• התקנת האפליקציה ב- iOS וב- Android
• שימוש באפליקציה למכשירים ניידים
• ‏‫למד את היסודות

עבודה עם Outlook

מדריך 'כיצד לבצע'

• מדריך למשתמש ב- Dynamics 365 App for Outlook

תובנות טובות יותר על מכירות

רעיון

• הגדלת המכירות באמצעות Versium Predict
• קבלת תובנות מכירות, מופעל על-ידי InsideView