משאבים עבור המוכר

מכיל נושאים המתארים כיצד לבצע משימות מכירות נפוצות ב- Dynamics 365 Sales.

יסודות

התחלה מהירה

• מבט כולל על מרכז המכירות והמכירות
• לימוד היסודות
• קבל תובנות בעזרת לוחות מחוונים
• הקצאה או שיתוף של רשומות
• מעקב אחר פעילויות וניהול שלהן
• עבודה עם תהליכים עסקיים
• הגדרת אפשרויות אישיות

יכולות 'תובנות מכירות'

רעיון

• מהו מאיץ המכירות?
• שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות
• קביעת סדרי עדיפויות של הפניות באמצעות ציונים
• קביעת סדרי עדיפויות של הזדמנויות באמצעות ציונים
• מבט כולל על בינת שיחות
• לחזות הכנסות מדויקות בעזרת חיזוי מכירות
• הצג את היסטוריית הפעילות של הלקוחות

סוכני AI אוטונומיים

רעיון

• סקירה כללית על סוכן הסמכת מכירות
• הבנת המושגים של סוכן הסמכה במכירות
• מבט כולל על סוכן הזדמנויות מכירות

מדריך 'כיצד לבצע'

• עבודה על הפניות שהועברו על-ידי סוכן עמידה בדרישות המכירות
• ניטור הפניות בטיפול של סוכן הכשרת מכירות
• עבודה על ההזדמנויות שמטופלות על ידי הסוכן של הזדמנויות מכירה

Copilot

רעיון

• סקירה כללית של Copilot
• שימוש ב-Copilot

מדריך 'כיצד לבצע'

• קבל מידע מ- Copilot
• הישאר מעודכן עם Copilot

מעקב אחר הלקוחות שלך

מדריך 'כיצד לבצע'

• עבודה עם תיקי לקוחות ואנשי קשר
• הפעלה או ביטול הפעלה של חשבון או איש קשר
• הוספת פעילות, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הערה או פעילות משימה לציר הזמן
• שליחת דואר אלקטרוני באמצעות חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת
• הצגה והבנה של הירארכיה
• הבנת תרשימים ארגוניים
• עבודה עם Outlook

הגדלת המכירות

מדריך 'כיצד לבצע'

• הבנת תהליך המכירה
• יצירה או עריכה של הפניות
• אישור או המרה של הפניות
• פתיחת הפניות מחדש
• יצירה או עריכה של הזדמנויות
• סגירת הזדמנויות כזכייה או כהפסד

LinkedIn אינטגרציות

מדריך 'כיצד לבצע'

• לשלב את LinkedIn Sales Navigator
• יכולות אימות נתונים של נווט המכירות של LinkedIn
• הבנת תובנות המכירות של LinkedIn

יצירה ועבודה עם תיעוד נלווה

מדריך 'כיצד לבצע'

• יצירה או עריכה של הצעות מחיר
• יצירה או עריכה של הזמנות
• יצירה או עריכה של חשבוניות

ניהול נתונים

מדריך 'כיצד לבצע'

• ייבוא נתונים
• ייצוא נתונים Excel
• מיזוג רשומות כפולות
• אפשרויות חיפוש ב- Microsoft Dataverse

דוחות והדפסה

מבט כולל

• עבודה עם דוחות
• הדפסת הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות

שיווק ואפליקציות למכשירים ניידים

מדריך 'כיצד לבצע'

• יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך היישום
• יצירת קמפיין מהיר
• הוספת נכסים לקמפיין
• יצירה או עריכה של קמפיין
• הוספת פעילות לקמפיין
• מעקב אחר היענות לקמפיין שיווקי
• מבט כולל על האפליקציה למכשירים ניידים
• התקן את האפליקציה ב-iOS וב- Android
• שימוש באפליקציה למכשירים ניידים
• לימוד היסודות

קבל בינת מכירות טובה יותר

רעיון

• שפר את המכירות באמצעות חיזוי Versium
• קבל תובנות מכירות, מופעלות על-ידי InsideView