Documentación de Dynamics 365 Sales

Descubra como sacar o máximo proveito dos produtos de Dynamics 365 Sales con cursos de formación en liña, documentos e vídeos sobre as capacidades dos produtos e artigos prácticos. Obteña información sobre como usar Dynamics 365 Sales para establecer relacións sólidas cos seus clientes, realizar accións baseadas en información e pechar acordos máis rápido.

Introdución

Dámoslle a benvida a Dynamics 365 Sales

Novidades

Novidades

Formación

Formación

Concepto

Resolución de problemas

Implantar

Orientación

• Implantación
• Procesos de negocio
• Seguridade e cumprimento

Probar/Comprar/Instalar

• Probar Dynamics 365 Sales
• Comprar Dynamics 365 Sales
• Instalar aplicacións de Dynamics 365 Sales

Configurar

• Crear un ambiente
• Conceder acceso a usuarios
• Configurar conceptos básicos de vendas
• Configurar a experiencia móbil

Administrar e desenvolver

Configurar

• Configurar o acelerador de vendas
• Configurar o asistente
• Configurar previsións
• Activar intelixencia de relacións
• Configurar intelixencia conversacional

Integrar

• Configurar chat de Teams
• Conectar con Exchange Online
• Activar OneDrive for Business
• Integrar con SharePoint
• Instalar LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Activar e configurar Copilot
• Movemento de datos de Copilot a través de zonas xeográficas

Desenvolver

• Guía de programadores
• Referencia de táboa de Sales
• Referencia de táboa de Sales Insights

Usar

Xestionar o seu ciclo de vendas

• Comprender o proceso de vendas
• Xestionar clientes potenciais
• Xestionar oportunidades
• Xestionar oferta, pedido e factura

Copilot

• Usar Copilot
• Redactar e enviar mensaxes de correo electrónico usando Copilot
• Ver e copiar o resumo do correo electrónico

Utilizar predicións e información

• Dar prioridade aos clientes potenciais a través de puntuacións preditivas
• Dar prioridade ás oportunidades a través de puntuacións preditivas
• Mellora a relación co cliente coa análise de relacións
• Formar vendedores con intelixencia conversacional

Proxección de vendas

• Definir e rastrexar os seus obxectivos de vendas
• Proxectar ingresos precisos con proxección de vendas
• Predicir os resultados de ingresos futuros con coas previsións premium

Acelerar as vendas

• Dar prioridade á canle de vendas con listas de traballo
• Agrupar rexistros baseados en segmentos
• Crear fluxos de traballo condicionais con secuencias

Colaborar con clientes

• Crear e enviar unha mensaxe de correo electrónico
• Usar chat de Microsoft Teams
• Colaborar mediante SharePoint

Usar paneis e informes

• Rastrexar o progreso con paneis e gráficas
• Analizar os seus datos de vendas con Power BI
• Ver as métricas operativas e os KPI

Ir ao móbil

• Instalar a aplicación para móbil
• Coñeza os conceptos básicos
• Usar a aplicación para móbil

Produtos relacionados

Microsoft 365 Copilot para as vendas

Use aplicacións de Microsoft 365 para capturar, acceder e rexistrar datos automaticamente en calquera sistema CRM.

Customer Insights

Conecte datos de varias fontes transaccionais, de comportamento e de observación para crear unha vista dos clientes integral.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Organizar viaxes personalizadas en todos os puntos de contacto para fortalecer as relacións cos clientes e gañar a súa fidelidade.

LinkedIn Sales Navigator

Use LinkedIn Sales Navigator para mellorar os escenarios das aplicacións clave conectando o sistema de rexistro co gráfico de datos e a información de LinkedIn.

Power Platform

Cree aplicacións personalizadas de forma rápida e sinxela con Power Apps, automatice fluxos de traballo para mellorar a produtividade empresarial con Power Automate e analice datos para información con Power BI.