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Nouveautés : Fonctionnalités de Approvisionnements

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Mise à jour : June 8, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nous avons modifié et ajouté une fonctionnalité à la zone Approvisionnements pour Microsoft Dynamics AX 2012. Pour plus d'informations, voir les tableaux relatifs à votre version du produit.

Nouveautés de AX 2012

Nouveautés

Description

Évaluation des fournisseurs en fonction de leur capacité à fournir des biens et services.

Vous pouvez classer les fournisseurs en fonction de critères que vous définissez pour chaque catégorie d'article ou de service proposé par les fournisseurs. Vous pouvez évaluer un fournisseur pour chaque transaction avec celui-ci.

Pour plus d'informations, voir Paramétrer des critères d'évaluation du fournisseur.

Prise en charge de plusieurs langues pour les catalogues d'approvisionnement.

Vous pouvez créer un seul catalogue d'approvisionnement qui peut être affiché dans plusieurs langues, en fonction de la langue de profil utilisateur et des paramètres régionaux de Microsoft Dynamics AX. Les gestionnaires des achats peuvent définir le texte traduit qui s'affiche sur le site d'approvisionnement.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble des catalogues d'approvisionnement.

Notation et envoi de commentaires sur les produits et les fournisseurs sur le site d'approvisionnement.

Les collaborateurs peuvent noter les produits qu'ils ont commandés et les fournisseurs avec lesquels ils ont entretenu des relations commerciales, et transmettre leurs commentaires à ce sujet. Les commentaires sont compilés et affichés sur le site d'approvisionnement, de sorte que tous les utilisateurs puissent prendre des décisions éclairées lors de la commande de produits ou de leurs relations commerciales avec un fournisseur spécifique. Le gestionnaire des achats peut contrôler si les notations et commentaires sont autorisés sur le site d'approvisionnement, et si tous les commentaires doivent être examinés avant d'apparaître sur le site d'approvisionnement.

Pour plus d'informations, voir Évaluation des produits et des fournisseurs.

Nouvelle page Services d'employés.

Le site Services d'employés de Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX a été mis à jour pour améliorer son utilisation. Vous pouvez désormais afficher toutes les tâches disponibles dans un seul emplacement. Les tâches associées sont regroupées sous une tâche principale, et lorsque vous cliquez sur le titre d'un groupe de tâches, un site d'activité ou une page de liste s'ouvre, où vous pouvez rapidement et facilement exécuter des tâches.

Pour plus d'informations, voir Utilisation du site Services d'employés.

Importation des codes marchandise et des quantités de commande minimale et maximale dans les catalogues fournisseur.

Les fournisseurs peuvent générer des catalogues qui incluent des codes marchandise standard qui peuvent être automatiquement mis en correspondance avec les catégories d'approvisionnement dans Microsoft Dynamics AX. Les fournisseurs doivent respecter l'unité de mesure du client Microsoft Dynamics AX pour les quantités. Les fournisseurs peuvent spécifier la quantité de commande minimale, maximale et standard pour les produits du catalogue fournisseur. Les fournisseurs peuvent également spécifier le délai, qui est le nombre de jours dont un fournisseur a besoin entre la date de la commande et la date d'expédition.

Pour plus d'informations, voir Importer des catégories (écran).

Améliorations apportées au schéma d'importation de catalogue.

Le schéma d'importation de catalogue a été mis à jour afin que les fournisseurs puisse mettre à jour et modifier plus facilement un catalogue existant ou remplacer un catalogue existant par un nouveau catalogue. Lorsqu'un fournisseur télécharge un nouveau catalogue pour remplacer un catalogue existant, les articles et services correspondants sont remplacés par les nouvelles données. Tous les nouveaux articles et services qui ne figurent pas dans le catalogue existant sont ajoutés, et les articles et services du catalogue existant qui ne correspondent pas aux articles et services du nouveau catalogue sont supprimés. Lorsque le fournisseur modifie les articles sélectionnés dans un catalogue existant, seules les modifications incluses dans le schéma de catalogue sont appliquées aux produits existants du catalogue. Les nouveaux articles et services qui ne figurent pas dans le catalogue existant, mais qui sont inclus dans le fichier de catalogue modifié, sont ajoutés.

Pour plus d'informations, voir Chargement d'une demande de mise à jour de catalogue.

Consolidation des catégories de navigation sur le site d'approvisionnement.

Lorsque vous paramétrez un catalogue, vous définissez la hiérarchie de navigation du catalogue qui s'affiche sur le site d'approvisionnement. La hiérarchie de navigation du catalogue peut contenir plusieurs niveaux de détail pour chaque catégorie d'approvisionnement. Vous pouvez définir le niveau de détail pour les catégories de navigation du catalogue à afficher sur votre site d'approvisionnement. En consolidant les niveaux de catégorie, vous pouvez limiter les niveaux de détail que les collaborateurs doivent trier pour rechercher le produit qu'ils souhaitent commander.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Création des catalogues d'approvisionnement.

Améliorations apportées à la navigation et à la facilité d'utilisation du site d'approvisionnement.

Les modifications suivantes ont été apportées pour améliorer la facilité d'utilisation du site de commande de produits :

  • La navigation est simplifiée, afin de pouvoir rechercher des produits par catégorie, article, fournisseur et catalogue fournisseur. Les filtres ont été déplacés vers le haut de la page Web.

  • Visibilité améliorée du statut des commandes entrées. Une seule liste affiche l'ensemble des commandes entrées et leur statut, de la création et l'approbation de la demande d'achat, à la génération et à l'exécution d'une commande fournisseur. Vous pouvez également afficher les détails d'une commande sélectionnée.

  • Vous pouvez désormais ajouter les produits sélectionnés dans le chariot directement depuis la page de liste de produits. La page de détails du produit n'est affichée que si les détails de la commande de produit doivent être entrés.

  • Vous pouvez désormais configurer les données affichées pour chaque catégorie d'approvisionnement. Par exemple, si vous commandez uniquement des fournitures de bureau auprès d'un fournisseur, vous pouvez configurer la catégorie pour n'afficher que des liens vers les catalogues fournisseur.

  • Visibilité améliorée pour commander auprès d'un fournisseur.

  • Facilité d'utilisation accrue du chariot. Par exemple, vous pouvez désormais sélectionner tous les articles du chariot pour paiement.

  • Moins étapes sont requises lorsque vous utilisez l'Assistant Extraction pour créer une demande d'achat.

  • Des informations supplémentaires ont été ajoutées à propos des demandes d'achat existantes, afin de faciliter l'ajout des articles d'un chariot à une demande d'achat existante lors de l'extraction.

  • Les demandes d'achat sont accessibles à partir du site Services d'employés.

Pour plus d'informations, voir Utilisation du site Approvisionnement.

Améliorations apportées aux tableaux de bord pour les professionnels des achats dans Enterprise Portal.

De nouveaux états WebPart peuvent être ajoutés aux tableaux de bord pour l'agent et le gestionnaire des achats. Les données du composant WebPart incluent les mesures et la génération d'états fournissant une visibilité concernant les dépenses de fournisseur et d'approvisionnement. Les données du composant WebPart incluent également des piles supplémentaires pour les professionnels des achats, et une liste de travail développée mentionnant des alertes ou des notifications de workflow. Vous pouvez cliquer sur un état pour afficher les détails des données associées.

Structure de stratégies.

Vous pouvez créer des règles et les appliquer à différentes parties de l'entreprise. Ces règles aident l'organisation à appliquer des contrôles métier internes standard pour les processus, comme les demandes, l'envoi des dépenses d'entreprise et l'application des audits d'entreprise. Pour plus d'informations sur la structure de stratégies, voir le livre blanc Using the Policy Framework in Microsoft Dynamics AX 2012 (Utilisation de la structure de stratégies dans Microsoft Dynamics AX 2012).

Paramétrage des plafonds autorisés et des plafonds des dépenses.

Vous pouvez définir les plafonds autorisés et des dépenses, puis les appliquer selon les exigences de votre organisation. Vous pouvez également définir et appliquer les limites par défaut basées au niveau de la tâche ou de la rémunération. Par exemple, deux entités juridiques peuvent avoir différentes limites pour les employés occupant le poste de gestionnaire des achats.

Pour plus d'informations, voir À propos des limites de signature.

Gestion des catalogues internes.

Vous pouvez paramétrer et tenir à jour des catalogues pour commander les articles ou services dont les employés ont besoin pour effectuer leurs activités quotidiennes. Vous pouvez paramétrer la structure de navigation du catalogue, importer les données du catalogue fournisseur, associer des produits aux catégories de catalogue et concevoir le message d'accueil affiché sur le site d'approvisionnement pour le catalogue. Une fois le catalogue paramétré, vous pouvez le publier pour le rendre disponible à vos employés.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble des catalogues d'approvisionnement.

Ajouter des articles et des services à un chariot.

Lorsque vous sélectionnez des articles ou services dans un catalogue d'approvisionnement ou un catalogue fournisseur, vous pouvez les ajouter au chariot. Vous pouvez afficher les articles de votre chariot à tout moment, supprimer ceux que vous ne voulez plus, modifier les attributs de produit configurables ou la quantité des articles à acheter. Lorsque vous êtes prêt à payer, vous pouvez créer une demande d'achat à partir du chariot et l'envoyer pour traitement. Vous pouvez ensuite retourner au site de commande d'approvisionnement pour continuer à rechercher des articles ou services, ou vous pouvez quitter le site de commande d'approvisionnement lorsque vous avez terminé.

Pour plus d'informations, voir Ajout d'articles au chariot.

Gestion des catalogues hébergés en externe.

Les responsables de catalogue peuvent désormais paramétrer un lien direct vers un catalogue fournisseur externe qui est hébergé sur le site Web du fournisseur. Le fournisseur gère les données et métadonnées de produit. Les utilisateurs sont dirigés vers le site Web du fournisseur pour sélectionner des produits, puis, en fonction des exigences définies par le gestionnaire des achats ou l'agent des achats, ils peuvent payer directement à partir du site Web du fournisseur ou revenir au site de commande d'approvisionnement Microsoft Dynamics AX pour payer.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble des catalogues fournisseur externes.

Recherche d'articles ou de services dans un catalogue d'approvisionnement.

Utilisez la fonctionnalité de recherche du site d'approvisionnement pour rechercher des articles ou services par catégorie, ou en utilisant des mots clés. Vous pouvez effectuer des rechercher dans les catalogues d'approvisionnement et les catalogues fournisseur, et filtrer les résultats de la recherche pour trouver rapidement l'article ou le service exact que vous recherchez.

Pour plus d'informations, voir À propos de la commande de produits.

Importation des données du catalogue.

Les gestionnaires ou agents des achats peuvent importer les données du catalogue des fournisseurs à l'aide du schéma XML fourni. Les gestionnaires ou agent des achats peuvent ensuite vérifier et modifier les données de produit avant de transmette les données au site de commande d'approvisionnement.

Pour plus d'informations, voir Importation du catalogue d'un fournisseur. En outre, la Gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le blog de l'équipe Dynamics AX inclut une série en trois parties qui traite de l'importation de catalogues :

Paramétrage d'un site d'approvisionnement.

Vous pouvez paramétrer un site d'approvisionnement que les employés peuvent utiliser pour commander des articles et services dont ils ont besoin pour leurs activités professionnelles quotidiennes. Vous pouvez créer un catalogue d'approvisionnement, le publier sur le site d'approvisionnement dans Enterprise Portal, puis créer un message d'accueil que les employés voient lorsqu'ils ouvrent le site pour la première fois. L'accès utilisateur au catalogue d'approvisionnement a lieu via le site Services d'employés, et peut être contrôlé à l'aide de stratégies d'achat.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Création des catalogues d'approvisionnement.

Traitement des données catalogue importées

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'importation de catalogue pour importer des fichiers CMR de demande de mise à jour de catalogue reçus de vos fournisseurs, et qui contiennent les produits, images de produit et services que vous proposez à vos employés pour les achats. Dans Microsoft Dynamics AX, les gestionnaires des achats peuvent réviser, approuver ou rejeter tout ou partie des produits ou demandes de modification de produits contenus dans le fichier.

Les produits approuvés sont chargés automatiquement vers le produit générique dans Microsoft Dynamics AX, et peuvent s'afficher dans le catalogue d'approvisionnement.

Pour plus d'informations, voir Importation du catalogue d'un fournisseur.

Création de règles de stratégie d'achat pour contrôler les dépenses de votre organisation.

Vous pouvez définir des règles d'achat complexes et les appliquer à vos entités d'organisation de diverses manières pour contrôler le comportement de dépenses de vos organisations. Ces règles garantissent que vos employés achètent dans les catalogues d'achat appropriés et auprès des fournisseurs préférés adéquats, et qu'ils dépensent dans les limites définies pour l'organisation.

Pour plus d'informations, voir À propos des stratégies d'achat.

Importation de catalogues fournisseur.

Les fournisseurs autorisés peuvent utiliser le portail libre service fournisseur pour charger le catalogue le plus récent à l'aide d'un modèle de catalogue XML fourni, et ils peuvent afficher le statut du processus d'importation. Cette fonctionnalité fournit des outils et processus de prise en charge afin que les fournisseurs puissent gérer les tâches d'intégration de catalogue à l'aide des services Web et du portail libre service fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Paramétrage et mise à jour de vos catalogues de produits.

Affichage des détails d'une catégorie d'approvisionnement.

Vous pouvez afficher les fournisseurs préférés, les liens et d'autres informations sur une catégorie d'approvisionnement. Le gestionnaire des catégories peut ajouter du texte personnalisé et des liens vers l'intranet et l'extranet.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Création des catalogues d'approvisionnement.

Définition de hiérarchies de catégories.

Vous pouvez définir diverses hiérarchies de catégories qui sont indépendantes, bien que toujours liées à, des codes marchandise ou des hiérarchies de catalogue et d'article. Voici certaines méthodes grâce auxquelles vous pouvez gérer les catégories sur une base quotidienne :

  • Ajoutez des attributs, tels qu'une catégorie utilisée au niveau global ou local.

  • Définissez des processus d'approbation pour les catégories nouvelles et existantes.

  • Définissez des catégories à un niveau global.

  • Définissez des autorisations de modification aux utilisateurs de catégorie.

Pour plus d'informations, voir À propos des hiérarchies de catégories.

Améliorations apportées aux méthodes de création des demandes d'achat

Vous pouvez importer des demandes d'achat créées dans une application tierce dans Microsoft Dynamics AX à l'aide des services Web et d'un schéma XML. Cette fonctionnalité contrôle les données de demande d'achat reçues de l'application tierce, puis renvoie un statut à l'application source externe. Le reste de la méthode de traitement de la demande d'achat dans Microsoft Dynamics AX est identique au modèle d'application existant.

La fonctionnalité de copie a également été améliorée afin de pouvoir copier l'en-tête et la ligne de demande d'achat pour créer une demande d'achat dans les mêmes organisation et entité juridique. La fonctionnalité de copie d'Enterprise Portal a été développée afin que vous puissiez copier les lignes de demande d'une demande d'achat existante située dans la même entité juridique ou organisation.

Pour plus d'informations, voir À propos des demandes d'achat.

Historique des modifications des demandes d'achat

Les modifications apportées à une demande d'achat de sa création à son achèvement sont suivies comme versions, et ces dernières peuvent être comparées à mesure que la demande d'achat avance dans le processus de révision. La demande d'achat entière est copiée vers l'enregistrement historique lorsque la demande d'achat est envoyée pour la première fois pour révision. Toutes les modifications apportées au cours du processus de révision sont également enregistrées dans l'enregistrement historique de la ligne de données concernée par la modification.

Pour plus d'informations, voir Affichage de l'historique d'une demande d'achat.

Identification d'immobilisations selon des seuils monétaires.

Vous pouvez définir des règles métier à l'échelle de l'organisation, qui peuvent être remplacées au niveau de l'entité juridique pour identifier des immobilisations.

Pour plus d'informations, voir À propos des règles de détermination des immobilisations.

Configuration de règles de création de commandes fournisseur pour les demandes d'achat.

Vous pouvez définir les options de configuration suivantes pour créer des commandes fournisseur :

  • Déterminez la manière dont les lignes de demande sont combinées en commandes fournisseur.

  • Déterminez quelles lignes de demande d'achat sont conservées afin que les commandes fournisseur manuelles puissent être créées, et lesquelles sont automatiquement converties en commandes fournisseur.

  • Déterminez si les demandes d'achat sont admissibles pour la consolidation de la demande.

  • Déterminez la tolérance d'augmentation de prix pour les lignes de demande d'achat de l'approbation à la création des commandes fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Définition et mise à jour des règles relatives aux achats.

Améliorations apportées aux demandes d'achat

Les améliorations suivantes ont été apportées aux processus et écran de demande d'achat :

  • Les lignes de demande d'achat peuvent être créées pour différents demandeurs, entités juridiques, unités opérationnelles dans une même demande d'achat.

  • Les demandes d'achat peuvent être créées par et pour les intérimaires.

  • Les autorisations peuvent être configurées pour autoriser un demandeur à entrer des demandes au nom d'un tiers dans les entités juridiques.

  • Les demandes d'achat peuvent être créées pour les demandeurs qui ne sont pas des utilisateurs de Microsoft Dynamics AX.

  • Les données de l'en-tête et des lignes de demande d'achat peuvent être copiées dans une nouvelle demande créée dans les mêmes organisation et entité juridique, dans Microsoft Dynamics AX et Enterprise Portal.

  • Les demandes d'achat peuvent être créées pour les articles ne faisant pas partie du catalogue. Il n'est pas nécessaire de créer un article factice dans l'enregistrement principal de l'article.

  • Les stratégies d'achat statutaires et opérationnelles ont été appliquées au processus de demande d'achat.

  • Des champs facultatifs ont été ajoutés pour capturer des informations si le demandeur a négocié un acompte avec un fournisseur.

Améliorations apportées à l'écran Demandes d'achat

L'écran Demandes d'achat a été modifié pour fournir une expérience intuitive pour les utilisateurs débutants, occasionnels et confirmés. Par conséquent, le processus de demande est efficace.

L'écran Demandes d'achat est désormais dynamique, et inclut uniquement les champs qui sont importants dans le contexte de la demande d'achat.

Pour plus d'informations, voir Demandes d'achat (écran).

Gestion des catégories quotidiennement.

Affichez les détails d'une hiérarchie de catégories et des codes marchandise dans un état.

Pour plus d'informations, voir Commodity codes by category report (ProcCategoryCommodityCode).

Codes marchandise pour classer et mettre en correspondance les entités

Vous pouvez créer et prendre en charge plusieurs systèmes de classification globaux et propriétaires des codes marchandise. Vous pouvez ensuite utiliser des codes marchandise pour classer des articles, des services et des fournisseurs, et pour mettre en correspondance des articles avec des catégories de produits.

Pour plus d'informations, voir À propos des hiérarchies de catégories.

Création d'une demande d'achat directement auprès de votre site de commande d'approvisionnement ou via l'un Assistant de demandes.

Lorsque vous commandez des articles ou services pour un approvisionnement indirect, et ajoutez ces articles ou services à un chariot, vous pouvez désormais automatiquement créer une demande d'achat lors du processus d'extraction.

Vous avez deux options en créant une demande d'achat. Vous pouvez ajouter des articles directement à une demande d'achat à partir du chariot, ou utiliser un Assistant qui vous guidera via le processus de création d'un bon de commande. Vous pouvez sélectionner l'une de ces options à partir de votre chariot au moment de l'extraction.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : commande d'articles et de services à partir d'un catalogue

Consolidation des demandes pour réduire les coûts d'approvisionnement.

Le gestionnaire ou l'agent des achats peut désormais consolider les lignes de demande. Les utilisateurs disposant de ces rôles peuvent identifier les demandes d'achat approuvées devant être traitées manuellement et si celles-ci peuvent être prises en compte pour la consolidation de la demande. Les lignes de demande d'achat admissibles pour la consolidation de la demande peuvent être regroupées, et les données sur le fournisseur, le prix, la date demandée ou le devis peuvent être modifiées pour obtenir la meilleure tarification.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : consolidation des demandes d'achat.

Améliorations apportées au processus de révision des demandes d'achat.

Le processus global de révision des demandes d'achat a été amélioré. Lorsqu'une demande d'achat est soumise pour révision, les lignes de demande d'achat individuelles peuvent désormais être acheminées vers les réviseurs compétents, indépendamment les unes des autres. Par conséquent, les réviseurs peuvent agir uniquement sur les demandes d'achat qui sont dans leur domaine de responsabilité. Par conséquent, cette fonction permet de réduire le temps de traitement pour les demandes d'achat qui présentent plusieurs lignes.

Les réviseurs peuvent être identifiés en fonction de demandes de ligne d'achat, données de distribution ou même budgets spécifiques vers lesquels la dépense est ensuite facturée.

Vous pouvez définir un workflow pour la révision de la demande d'achat qui achemine les demandes d'achat entières ou des lignes individuelles. Les demandes d'achat associées à des projets peuvent utiliser ce même workflow de révision pour traitement.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble d'un workflow de demande d'achat.

Règles métier pour les immobilisations selon les seuils monétaires.

Vous pouvez désormais définir des règles métier au niveau global, puis les remplacer au niveau local pour la détermination des immobilisations.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paramétrage de règles métier pour la détermination des immobilisations.

Réalisation d'un contrôle budgétaire pour les demandes d'achat.

Vous pouvez demander une vérification du solde budgétaire des demandes d'achat.

Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire et Création et mise à jour des demandes d'achat.

Enregistrement des dates de transaction des demandes d'achat.

Les en-têtes et lignes de demande d'achat contiennent désormais un champ pour la date de la transaction. Cette dernière permet de déterminer la période fiscale du contrôle budgétaire et de la validation des demandes d'achat.

Archivage des demandes d'achat clôturées à l'aide d'IDMF (Intelligent Data Management Framework) pour Microsoft Dynamics AX.

Vous ne pouvez plus supprimer les demandes d'achat approuvées que vous n'avez pas enregistrées dans votre système de production. Cela est dû à l'introduction du contrôle budgétaire et des engagements préalables pour les demandes d'achat dans cette version. Pour archiver ou vider les enregistrements pour les demandes d'achat approuvées, vous devez utiliser IDMF.

Pour plus d'informations, voir Overview of the Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF).

Recherche de fournisseurs dans votre organisation.

Vous pouvez rechercher des fournisseurs actifs, potentiels et non sollicités. Si un fournisseur n'a pas encore été approuvé par votre organisation, vous pouvez créer une demande de prise en compte du fournisseur pour approbation.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Utilisation de la recherche de fournisseur et des résultats de recherche.

Files d'attente des éléments de travail pour traiter les documents de transaction.

Si vous utilisez des équipes internes ou des partenaires externes pour traiter les documents de transaction, tels que les demandes d'achat, les commandes fournisseur ou les nouvelles justifications de fournisseur, vous devrez peut-être paramétrer des files d'attente pour les éléments de travail afin que ces équipes puissent gérer le flux des transactions à mesure qu'elles arrivent de votre société et sont traitées par l'organisation appropriée. La file d'attente des éléments de travail fournit la structure nécessaire pour les éléments suivants :

  • Les utilisateurs appartenant à une file d'attente peuvent réclamer des éléments de travail qui ne sont affectés à personne et effectuer des actions de workflow configurées sur les éléments de travail dans la file d'attente.

  • Les utilisateurs peuvent réaffecter des éléments de travail d'une file d'attente des éléments de travail à une autre dans le même groupe de files d'attente des éléments de travail.

  • Les propriétaires de files d'attente peuvent réaffecter des éléments de travail d'un utilisateur à un autre dans le même groupe de files d'attente d'éléments de travail.

Pour plus d'informations, voir Configuration de files d'attente des éléments de travail.

Améliorations apportées à la prise en charge des fournisseurs.

Des améliorations ont été apportées au profil du fournisseur, notamment :

  • Vous pouvez définir les domaines d'activité d'un fournisseur.

  • Vous pouvez définir des critères de diversité pour le propriétaire de la société du fournisseur. Par exemple, vous pouvez spécifier que le propriétaire doit être un ancien combattant.

Vous pouvez définir les catégories d'approvisionnement dans lesquelles le fournisseur fournit des articles et des services. La catégorisation des fournisseurs aide à analyser les dépenses et améliore l'approvisionnement. Ces catégories améliorent également l'approvisionnement stratégique et aident à fournir des données critiques, telles que les informations suivantes :

  • Le nombre de fournisseurs par catégorie

  • La valeur totale des dépenses par an par catégorie

  • Les 10 principaux fournisseurs par valeur par catégorie

  • Le nombre de fournisseurs appartenant à une minorité

  • Le nombre de fournisseurs de sexe féminin

Pour plus d'informations, voir Procurement and sourcing reports.

> [!Note] > Tous les états des analyses de dépense contiennent le mot « dépense » dans leur nom interne. Par exemple, l'état Dépenses par catégorie d'approvisionnement et classification des factures fournisseur a le nom interne VendSpendCategoryInvoice.

Vous pouvez également placer des fournisseurs en attente afin que les transactions d'achat ne puissent pas se poursuivre. Les fournisseurs avec lesquels vous n'entretenez plus de relations commerciales doivent être désactivés et supprimés de la vue que les agents des achats et employés utilisent pour rechercher des fournisseurs.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

Codes motif pour les réponses aux appels d'offres.

Vous pouvez désormais utiliser les mêmes codes motif dans les réponses aux demandes de devis que vous utilisez dans d'autres transactions fournisseur. Les codes motif servent à expliquer la raison pour laquelle les transactions ont été entrées, afin d'expliquer par exemple pourquoi une demande de devis a été rejetée.

Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'appels d'offre.

Validations de données et champs obligatoires affichés pour les demandes fournisseur.

Vous pouvez définir les champs visibles et obligatoires affichés aux employés, fournisseurs potentiels et fournisseurs pour chaque type de demande fournisseur envoyée via Enterprise Portal. Vous pouvez également définir les vérifications de validation de données requises pour chaque type de demande. Ces tâches sont accomplies à l'aide du client Microsoft Dynamics AX.

Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration des demandes fournisseur.

Autorisation de l'enregistrement d'un fournisseur non sollicité.

Les fournisseurs externes, ou les fournisseurs de Microsoft Dynamics AX qui souhaitent devenir des fournisseurs agréés, peuvent s'enregistrer via un portail externe anonyme. Cela permet d'obtenir une source efficace de fournisseurs potentiels et prend en charge un processus d'approvisionnement concurrentiel.

Pour plus d'informations, voir Checklist: Deploy an unsolicited vendor portal et Paramétrage de la page de connexion des fournisseurs non sollicités.

Mise à jour des données fournisseur via le portail libre service fournisseur.

Le portail libre service fournisseur a deux nouveaux aperçus interactifs : Fournisseur et Administrateur de portail fournisseur.

Les utilisateurs ayant le rôle de fournisseur peuvent effectuer les tâches suivantes dans le portail libre service fournisseur :

  • mettre à jour le profil du fournisseur ;

  • mettre à jour des factures ;

  • soumettre des demandes destinées à autoriser le fournisseur à exercer son activité dans des catégories d'approvisionnement supplémentaires ;

  • soumettre des confirmations indiquant que le fournisseur peut exercer son activité dans les catégories d'approvisionnement supplémentaires mentionnées dans une demande d'extension de catégories fournisseur qui a été soumise par un employé ;

  • répondre aux demandes de devis ;

  • répondre à des commandes fournisseur (commandes client du côté du fournisseur).

  • afficher des confirmations de commandes fournisseur ;

  • afficher des journaux d'accusés de réception de marchandises.

Pour plus d'informations, voir Vendor security role (VendVendor).

Les utilisateurs ayant le rôle Administrateur de portail fournisseur peuvent effectuer les tâches suivantes dans le portail libre service fournisseur :

  • afficher le profil du fournisseur ;

  • créer des demandes d'ajout ou de suppression d'utilisateurs ;

  • mettre à jour des catalogues d'approvisionnement ;

  • afficher les commandes fournisseur et demandes de devis.

Pour plus d'informations, voir Vendor portal administrator security role (VendVendorPortalAdministrator).

Autoriser les employés à demander l'approbation de nouveaux fournisseurs.

Les employés peuvent utiliser le nouvel écran Fournisseur du portail Employé pour demander à ce qu'un fournisseur soit ajouté à la liste des fournisseurs. Les fournisseurs sont ajoutés à la liste des fournisseurs une fois approuvés, et ils sont ensuite disponibles pour le traitement des transactions.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Paramétrage des demandes d'ajout de fournisseurs.

Analyse des dépenses d'achat.

Plusieurs états préconfigurés ont été ajoutés pour les gestionnaires et les agents des achats afin que ceux-ci puissent analyser des tendances de dépenses pour leur organisation, en fonction de dimensions, telles que le fournisseur, la catégorie d'approvisionnement et l'emplacement.

Pour plus d'informations, voir Procurement and sourcing reports.

> [!Note] > Tous les états des analyses de dépense contiennent le mot « dépense » dans leur nom interne. Par exemple, l'état Dépenses par catégorie d'approvisionnement et classification des factures fournisseur a le nom interne VendSpendCategoryInvoice.

demandes d'extension de fournisseur ;

Une fois les fournisseurs approuvés, ils peuvent demander à être ajoutés à d'autres catégories d'approvisionnement. Le processus de demande d'extension de catégorie permet aux fournisseurs agréés de développer facilement leur activité dans votre organisation, mais propose également des contrôles permettant de s'assurer d'une supervision appropriée.

Pour plus d'informations, voir Gestion de vos affectations de catégorie.

Demandes fournisseur d'employés

Les employés peuvent soumettre de nouvelles demande fournisseur dans Enterprise Portal. Une demande de nouveau fournisseur est une demande interne que vous envoyez à votre département des achats pour demander à ce qu'un fournisseur spécifié soit autorisé à entretenir des relations commerciales avec votre société, en vendant des articles ou des services dans des catégories d'approvisionnement spécifiques. Il existe différents types de demandes fournisseur :

  • Demande visant à autoriser un fournisseur qui n'est pas un fournisseur d'une entité juridique de l'organisation à travailler avec votre entité juridique.

  • Demande visant à ce qu'un fournisseur existant qui est autorisé à travailler avec d'autres entités juridiques de l'organisation soit ajouté comme fournisseur pour votre entité juridique.

  • Demande visant à ce qu'un fournisseur puisse fournir des biens et services dans d'autres catégories d'approvisionnement.

  • Demande de modification du statut de la suspension du fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Mise à jour des demandes fournisseur.

Dans le client Microsoft Dynamics AX, une amélioration a été effectuée afin que les professionnels de l'approvisionnement puissent effectuer les opérations suivantes :

Les fournisseurs peuvent afficher et répondre aux demandes de devis dans le portail libre-service fournisseur.

Les fournisseurs approuvés peuvent répondre aux demandes de devis directement à partir du portail libre service fournisseur. Vous pouvez afficher les réponses dans la liste des demandes de devis dans le client Microsoft Dynamics AX.

Pour plus d'informations, voir Afficher et répondre à un appel d'offre.

Prise en charge de l'authentification flexible sur les portails libre service Client, Employé et Fournisseur

Les mécanismes d'authentification flexible de Microsoft SharePoint, tels qu'une authentification par le biais d'un formulaire et sur Windows Live ID sont pris en charge comme mécanismes d'authentification pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics AX. Le processus d'intégration des fournisseur et le portail libre-service fournisseur prennent en charge l'authentification flexible.

Le processus de demande de l'utilisateur prend en charge l'intégration de tous les utilisateurs de Microsoft Dynamics AX à l'aide de l'authentification enfichable dans les zones suivantes : clients sur le portail libre service client, employés sur le portail libre service employé et les fournisseurs sur le portail libre service fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication.

Corrections apportées à l'accusé de réception de marchandises (auparavant nommé bon de livraison d'achat)

Dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, l'approche consistait à corriger ou contrepasser un accusé de réception de marchandises ayant rencontré plusieurs problèmes. L'utilisateur devait valider un nouvel accusé de réception de marchandises négatif avec un numéro d'accusé de réception de marchandises, et le système prélevait arbitrairement l'un des accusés de réception de marchandises validés à des fins de contrepassation.

Un nouveau processus dédié a été introduit pour les corrections apportées aux réceptions d'achat. Vous pouvez désormais corriger, ou partiellement ou complètement contrepasser, un accusé de réception de marchandises spécifique validé. Lorsque vous corrigez ou annuler un accusé de réception de marchandises, celui-ci ne présente pas un nouveau numéro de réception de produit. Une nouvelle version de l'accusé de réception de marchandises est présentée à la place.

Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture fournisseur qui a été mise en correspondance avec une ligne d'accusé de réception de marchandises incorrecte.

Confirmation des accusés de réception de marchandises

Le demandeur des produits peut confirmer les accusés de réception de marchandises. Cela est particulièrement utile aux organisations dont les employés effectuent un large volume d'approvisionnement de matériel indirect.

La fonctionnalité fournit une interface utilisateur simplifiée dans Enterprise Portal. Celle-ci permet à l'utilisateur d'effectuer les tâches suivantes :

  • Confirmez la réception intégrale ou partielle des produits demandés.

  • Refusez une quantité entière ou partielle de produits demandés et ajoutez des commentaires pour expliquer un refus de réception.

  • Modifiez la date de livraison sur les lignes sélectionnées.

  • Créez des entrées d'immobilisation par rapport à l'action de confirmation des accusés de réception de marchandises.

La fonctionnalité fournit également les types suivants de workflows de notification :

  • Informe le demandeur que les produits doivent arriver.

  • Informe le demandeur que la facture des produits commandés est enregistrée, mais que la confirmation de l'action d'accusé de réception de marchandises n'a pas encore été effectuée.

  • Informe un utilisateur client spécifique que les lignes ont été rejetés par le demandeur des produits.

  • Informe un utilisateur client spécifique que la confirmation de l'action d'accusé de réception de marchandises, réalisée par le demandeur des marchandises, a échoué.

Pour plus d'informations, voir À propos de la confirmation des accusés de réception de marchandises.

Numéros de ligne dans des commandes fournisseur

Un numéro de ligne a été introduit dans l'écran Commande fournisseur. Son objectif principal est le suivant :

  • Identifier les lignes d'une commande fournisseur.

  • Trier les lignes de commande fournisseur selon le numéro de ligne.

Lorsqu'une ligne de commande est créée, le numéro de ligne est affecté à la ligne avec un incrément qui est défini dans un paramètre global. Un utilisateur peut modifier le numéro affecté manuellement.

La fonctionnalité fournit également une fonction de renumérotation qui réaffecte des numéros de ligne aux lignes de commande fournisseur selon l'incrément défini globalement.

Pour plus d'informations, voir Définition de la mise à jour des lignes de commande fournisseur.

Améliorations apportées aux accords commerciaux

Les accords commerciaux sont désormais créés et tenus à jour dans les journaux. Cette modification a comme avantage un meilleur contrôle, une facilité d'utilisation accrue et de la transparence. Microsoft Dynamics AX prend désormais en charge une vue qui inclut tous les accords commerciaux pour un ensemble d'articles, de clients et de fournisseurs sélectionné. Microsoft Dynamics AX prend également en charge des rôles distincts pour créer ou tenir à jour les accords commerciaux, et pour approuver, mettre à jour en masse et contrôler les types de date dans des accords commerciaux.

Dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, des modifications apportées à une commande ou une ligne de commande pouvaient entraîner indirectement la réévaluation des accords commerciaux. Cette réévaluation pouvait remplacer les valeurs qui avaient été entrées manuellement ou par une source externe. Les sources externes incluent les devis de vente, devis de projet, demandes d'achat, demandes de devis, contrats d'achat ou de vente, projets, Environnement d'intégration applicative Microsoft Dynamics AX (EIA) ou Enterprise Portal. À présent, les paramètres de configuration peuvent empêcher la réévaluation fortuite des accords commerciaux.

Le concept d'arrondi intelligent a également été introduit. L'arrondi intelligent est un type de tarification psychologique ou d'arrondi des prix basée sur la théorie marketing selon laquelle les prix ont un impact psychologique sur les personnes. L'arrondi intelligent appartient aux prix inhabituels, non arrondis, comme 19,99 EUR. L'arrondi intelligent peut être appliqué après un ajustement en bloc des accords commerciaux, ou automatiquement une fois le prix unitaire calculé, en fonction d'une devise générique et d'un taux de change. Le contrôle du type de date permet d'évaluer les accords commerciaux sur la base des dates d'entrée, mais également des dates demandées.

Pour plus d'informations, voir Implementing the Agreement Framework (Implémentation du cadre des accords).

Fonctionnalités améliorées des contrats d'achat

La fonctionnalité de commande fournisseur globale a été remodelée et renommée « contrat d'achat ». Alors que les commandes fournisseur globales étaient précédemment gérées dans l'écran Détails de la commande fournisseur, les contrats d'achat ont désormais leur propre écran simplifié. Voici certaines des modifications :

  • Microsoft Dynamics AXMicrosoft Dynamics AX le prend en charge les contrats d'achat basés sur des valeurs et des quantités.

  • Vous pouvez commander certains produits et catégories d'approvisionnement directement à l'aide du mode Lignes de contrat d'achat de l'écran Contrats d'achat.

  • Vous pouvez appliquer les conditions d'un contrat d'achat, telles que les prix et remises, lorsque vous créez une commande à l'aide de l'écran Détails de la commande fournisseur.

  • Vous pouvez contrôler si vous souhaitez rechercher des contrats d'achat lorsque des lignes de commande fournisseur sont créées indirectement, par exemple lorsque les ordres prévisionnels sont confirmés.

  • Vous pouvez définir la période de validité d'un contrat d'achat. La date de livraison d'un achat doit être incluse dans la période de validité.

  • Vous pouvez mettre en attente les contrats d'achat pour contrôler s'ils sont disponibles pour les agents des achats au cours de la commande.

Pour plus d'informations, voir À propos des contrats d'achat.

Améliorations apportées à la répartition des frais

Vous pouvez répartir les frais sur des lignes spécifiques d'une commande fournisseur ou facture. Par exemple, si certains articles d'une commande fournisseur ont été prélevés chez le fournisseur, et que certains ont été livrés, vous pouvez répartir les frais de livraison sur les articles déjà livrés.

Pour plus d'informations, voir Ajustement des frais sur les factures fournisseur.

Commandes fournisseur et gestion des modifications

La gestion des modifications permet de demander à modifier les commandes fournisseur. La gestion des modifications inclut l'intégration de workflow, qui doit être paramétrée pour gérer le processus d'approbation pour les demandes de modification. Lorsque le workflow a été configuré, il détermine la gamme de la commande fournisseur, les tâches qui doivent être effectuées, la personne responsable de ces tâches et les circonstances, et si les tâches nécessitent une interaction utilisateur ou ont lieu automatiquement.

Lorsqu'une modification est demandée, la commande fournisseur est définie sur un état de brouillon jusqu'à ce qu'elle soit approuvée. Seule une commande fournisseur approuvée peut être confirmée. Même si la gestion des modifications n'est pas activée, la confirmation des commandes fournisseur est obligatoire. Par conséquent, les commandes ne peuvent pas être reçues ni facturées tant que la commande fournisseur n'a pas été confirmée.

Si la gestion des modifications est activée, les commandes fournisseur ne peuvent pas être supprimées. Au lieu de cela, elles deviennent obsolètes et sont remplacées par la commande fournisseur la plus récente pour laquelle une demande de modification a été approuvée. Les commandes fournisseur précédemment approuvées sont enregistrées dans un écran distinct.

Même si la gestion des modifications est activée à un niveau global, elle peut être désactivée pour des fournisseurs et commandes fournisseur spécifiques, par exemple, si les commandes d'un fournisseur spécifique ne nécessitent pas d'approbation.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : gestion des modifications pour les commandes fournisseur.

Modifications apportées au paramétrage intersociétés

Les relations et stratégies intersociétés sont paramétrés dans un nouvel écran au contenu identique à celui utilisé dans les versions précédentes. Le nouvel écran paramétrage peut être consulté à partir d'un bouton sur les pages client et fournisseur. Le paramétrage de cet écran est partagé pour le fournisseur et le client dans la relation commerciale, et ne doit être défini qu'une seule fois. Dans les versions précédentes, le paramétrage n'était pas partagé et devait avoir lieu dans les comptes fournisseur et client. Cette modification n'a pas induit de modification fonctionnelle.

Pour plus d'informations, voir Organisation du paramétrage intersociétés.

Finalisation de commandes fournisseur et lignes de commande fournisseur.

Vous pouvez finaliser les lignes de commande fournisseur terminées. Une ligne est terminée lorsque la quantité commandée a été entièrement reçue et mise en correspondance avec des factures fournisseur. La commande fournisseur entière peut être finalisée si toutes ses lignes ont été terminées ou annulées.

Pour plus d'informations, voir Finaliser les commandes fournisseur (écran).

Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nouveautés

Description

Améliorations apportées au processus de gestion des modifications de commande fournisseur

Lorsqu'une commande fournisseur est à nouveau soumise au workflow pour nouvelle approbation, le système de workflow détermine si les modifications de commande fournisseur peuvent être automatiquement approuvées.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : gestion des modifications pour les commandes fournisseur.

Partitions de données ajoutées pour la mise à niveau de la gestion des commandes.

Une option permettant de définir les partitions de données lors de la mise à niveau des données de gestion des commandes a été ajoutée. En paramétrant une partition de données dans Microsoft Dynamics AX, vous vous assurez qu'après la mise à niveau, les transactions d'historique puissent être référencée entre les sociétés contenues dans la même partition de données.

Pour plus d'informations, voir About purchase order upgrade et Configure partitions.

Améliorations apportées au nouveau processus d'enregistrement de fournisseur

Les employés peuvent soumettre de nouvelles demande fournisseur dans Enterprise Portal. La quantité d'informations que l'employé doit fournir avant de pouvoir envoyer une demande a été réduite.

Frais automatiques de vente basés sur les niveaux et les modes de livraison dans les commandes client

Cette fonctionnalité fournit une interface pour que les canaux de vente au détail présentent les modes de livraison disponibles, calculent les frais d'expédition et obtiennent des informations de suivi.

Pour plus d'informations, voir À propos des frais progressifs sur les commandes client.

Modifications apportées aux fonctionnalités de gestion des commandes

Les fonctionnalités de gestion des commandes ont été mises à jour dans AX 2012 R2 :

  • Commande fournisseur

  • Accord

  • Accord commercial

  • Intersociétés

  • Commande client

  • Retour de vente

Intégration des contrats de vente et des ordres de retour

Dans AX 2012 R2, la ligne d'ordre de retour de vente peut être associée à la ligne de contrat de vente associée à la commande.

Pour plus d'informations, voir Retour d'un article commandé à partir d'un contrat de vente.

Exécution de la demande de demandes d'achat orchestrée par la planification.

La fonctionnalité de demande de demande d'achat présentée dans AX 2009 suppose que la demande de bon de commande est toujours exécutée par une commande fournisseur. Cette fonction est généralisée dans AX 2012 R2. La demande de bon de commande peut être satisfaite par d'autres moyens qu'une commande fournisseur, comme un ordre de transfert ou un ordre de fabrication.

Pour plus d'informations, voir À propos des demandes d'achat.

Recherche de produits sur le site services d'employés

Les employés peuvent commander des produits à partir du site Services d'employés de AX 2012. Dans le cadre de l'expérience, les employés peuvent rechercher des produits. Pour améliorer les performances des recherches de produits sur le site Services d'employés lorsque des produits sont commandés, AX 2012 R2 inclut une nouvelle tâche qui synchronise les données de recherche de produits. Dans AX 2012 R2, lorsque des catalogues de produits d'approvisionnement sont créés et mis à jour, cette tâche doit être exécutée pour synchroniser les données de produit avec le site Services d'employés. Cela permettra de mettre à jour les données de recherche de produits et les produits affichés dans le catalogue sur le site. Pour accéder à la tâche, cliquez sur Approvisionnements > Périodique > Services d'employés, puis sur Synchroniser des données de recherche de produit.

Après la mise à niveau, le traitement par lots doit être exécuté pour télécharger les données de produit sur le site Services d'employés.

Nouveautés de Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012

Nouveautés

Description

Confirmation des commandes fournisseur auprès des fournisseurs avant de les créer et les confirmer.

Avant qu'une commande fournisseur soit confirmée et créée, vous pouvez envoyer une demande de renseignements sur les achats au fournisseur pour contrôler que celui-ci peut honorer la commande fournisseur par rapport au produit, à la quantité et aux dates de livraison. Vous pouvez utiliser la réponse du fournisseur pour décider si vous souhaitez créer, modifier ou annuler la commande fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Création d'une demande de renseignements sur les achats.

Nouvelle stratégie d'achat : Transfert de prix/remises

Vous pouvez utiliser la nouvelle stratégie d'achat intitulé Transfert de prix/remises pour contrôler la façon dont les prix s'appliquent aux commandes fournisseur créées à partir de demandes d'achat pour les articles du catalogue. Les prix et les remises pour les articles du catalogue peuvent être calculés en fonction des accords commerciaux, ou ils peuvent être transférés directement à partir des demandes d'achat, selon les besoins de votre entreprise. Si vous créez une stratégie de transfert de prix/remises, les utilisateurs peuvent remplacer la stratégie sur la ligne de demande d'achat.

Pour plus d'informations, voir Paramétrage des règles de consolidation de la demande et de création de commande fournisseur.

Les informations de prix d'un contrat de vente ou d'un contrat d'achat sont automatiquement copiées dans les lignes de commande mises à jour.

Lorsque vous mettez à jour une ligne de commande client ou de commande fournisseur pour faire correspondre les conditions du contrat d'achat ou de vente associé, les données correspondantes de l'accord sont automatiquement copiées dans la ligne de commande.

Nouveautés de Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nouveautés

Description

Les dimensions financières peuvent être spécifiées dans les contrats de vente ou les contrats d'achat.

Vous pouvez désormais spécifier les dimensions financières dans les contrats de vente ou d'achat. Les dimensions peuvent être ajoutées aux en-têtes de document ou à des lignes spécifiques. Les dimensions financières d'un contrat de vente ou d'achat sont copiées dans l'en-tête d'une commande fournisseur ou client qui fait référence à l'accord. Les dimensions sont ensuite copiées dans les lignes de commande fournisseur ou client lorsque le contrat est référencé par les lignes de commande.

Un récapitulatif Totaux est ajouté à la page de liste Commandes fournisseur.

La page de liste Commandes fournisseur inclut désormais un Récapitulatif qui répertorie les informations telles que le montant total, les frais et les remises pour toutes les commandes fournisseur. Les informations sont identiques à celles disponibles dans l'écran Totaux des commandes fournisseur. Les valeurs affichées dans le Récapitulatif ne sont pas automatiquement mises à jour si vous modifiez une commande fournisseur. Pour mettre à jour les valeurs, cliquez sur le bouton Actualiser ou ouvrez l'écran Totaux. Les données sont également mises à jour lorsque vous confirmez une commande fournisseur.

Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Nouveautés

Description

Paramétrage d'une date et d'une heure d'expiration pour l'appel d'offre

Vous pouvez spécifier une date et une heure d'expiration sur un appel d'offre afin que les offres soient reçues en temps voulu.

Pour plus d'informations, voir Créer un appel d'offre.

Spécification d'un processus d'appel d'offre scellé

Vous pouvez spécifier que les offres (réponses à un appel d'offre) soient scellées jusqu'à la date de clôture de la sollicitation. Elles sont masquées jusqu'au début de la tabulation des offres.

Pour plus d'informations, voir À propos des offres scellées.

Création de méthodes d'attribution de score et de critères afin de pouvoir attribuer un score aux offres

Vous pouvez définir des ensembles de critères et de méthodes d'attribution de score qui seront utilisés pour l'évaluation des offres (réponses à l'appel d'offre).

Pour plus d'informations, voir Créer et utiliser des critères et méthodes d'attribution de score.

Création de types de sollicitation personnalisés

Vous pouvez créer des types de sollicitation afin de répondre aux besoins d'approvisionnement de votre organisation. Vous pouvez filtrer ces catégories pour faciliter la recherche de documents.

Pour plus d'informations, voir Création et utilisation d'un type de sollicitation.

Autorisation d'articles alternatifs ou remplacés dans les offres

Vous pouvez autoriser les fournisseurs à fournir des articles ou services alternatifs, afin de pouvoir être avisé de meilleures alternatives ou des modifications de l'article ou du service demandé.

Pour plus d'informations, voir Ajouter une ligne alternative à un appel d'offre.

Affecter des numéros aux lignes d'un appel d'offre

Un numéro est affecté à chaque ligne d'un appel d'offre. Vous pouvez ajouter des articles et renuméroter la liste si nécessaire. Les numéros apparaissent dans tous les documents associés à l'appel d'offre.

Pour plus d'informations, voir Créer un appel d'offre.

Ajouter automatiquement des fournisseurs à un appel d'offre

Vous pouvez facilement ajouter à l'appel d'offre des fournisseurs approuvés pour vendre au moins l'une des catégories que vous avez spécifiées dans les lignes de l'appel d'offre.

Pour plus d'informations, voir Créer un appel d'offre.

Création d'un questionnaire pour les fournisseurs

Vous pouvez créer et administrer un questionnaire en rassemblant les questions des autres utilisateurs, en associant un ou plusieurs questionnaires à un appel d'offre au niveau de l'en-tête, ou en demandant aux fournisseurs de compléter le questionnaire lors de la réponse.

Pour plus d'informations, voir Créer un appel d'offre.

Modification d'un appel d'offre ou association de documents après son envoi

Après avoir publié un appel d'offre, vous pouvez effectuer des mises à jour et ajouter des pièces jointes tant qu'aucune réponse n'a été enregistrée. Vous pouvez communiquer ces modifications via le portail fournisseur pour tenir les soumissionnaires potentiels avertis des mises à jour.

Pour plus d'informations, voir Modification d'un appel d'offre.

Classement des offres reçues

Vous pouvez comparer les offres, et les classer au niveau de l'en-tête. Vous pouvez filtrer et trier pour la plupart des informations pertinentes.

Pour plus d'informations, voir Comparer les offres et attribuer un contrat.

Mise en attente d'une demande d'achat

Vous pouvez mettre en attente un bon de commande et indiquer le motif du blocage, afin de pouvoir mieux gérer les bons de commande et communiquer le statut.

Pour plus d'informations, voir Tâches principales : création et envoi d'une demande d'achat.

Publication d'un appel d'offre

Vous pouvez publier votre appel d'offre sur le portail fournisseur public afin que les fournisseurs non enregistrés puissent le consulter. Toutes les lignes de l'appel d'offre sont également envoyées aux fournisseurs sélectionnés dans l'appel d'offre.

Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Pour plus d'informations, voir Créer un appel d'offre.

Création d'accords de remise fournisseur

Vous pouvez paramétrer des accords de remise fournisseur pour définir les remises que les fournisseurs offrent à votre société. Les montants des remises peuvent être basés sur la valeur monétaire de l'achat ou le nombre d'articles achetés.

Pour plus d'informations, voir Paramétrer des accords de remise fournisseur.

Utilisation des remises fournisseur

Vous pouvez appliquer des remises fournisseur aux commandes fournisseur et traiter les réclamations de remise.

Pour plus d'informations, voir Utiliser les remises fournisseur.

Affichage des détails de prix pour les lignes de commande fournisseur

L'écran Détails de prix affiche des informations détaillées sur les prix, accords, et accords commerciaux associés au produit d'une ligne de commande fournisseur. Ces informations permettent de calculer les escomptes, les remises, les marges, et les redevances pour la ligne de la commande.

Vous devez activer les détails des prix dans les paramètres d'approvisionnement. Pour plus d'informations, voir Activer les détails de prix sur les commandes.

Utilisation de l'atelier de livraison directe

Utilisez l'atelier de livraison directe pour créer et gérer les commandes fournisseur pour les livraisons directes.

Pour plus d'informations, voir Création de livraisons directes.

Les mises à jour de Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3 incluent les éléments suivants :

Nouveautés

Description

Utilisation de l'authentification en mode Revendications pour les fournisseurs enregistrés.

Après l'enregistrement auprès de votre entreprise ou organisation, les fournisseurs peuvent accéder au portail fournisseur en dehors de votre domaine Active Directory à l'aide de l'un des types de comptes suivants : Windows Live (compte Microsoft), Yahoo ou Facebook.

Pour plus d'informations, voir Deploy Enterprise Portal for vendor registration with Windows Azure Active Directory Access Control.

Si vous utilisez un compte Google, voir Google as an ACS Identity Provider et Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect sur MSDN.

Affichage des appels d'offres en tant que fournisseur non sollicité ou invité.

Les fournisseurs du secteur public non encore enregistrés sur le portail Fournisseur peuvent accéder à un site public et n'affichant pas les réclamations comme « invité », afin de pouvoir consulter les documents disponibles publiquement, tels que les listes des appels d'offres en cours ou des commandes fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre.

> [!Note] > Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Affichage des détails des appels d'offres clôturés.

Les fournisseurs du secteur public peuvent consulter toutes les commandes fournisseur et appels d'offres en cours et clôturés ainsi que leurs détails, notamment les scores et notes d'attribution sur les offres acceptées.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre.

> [!Note] > Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Demande de réponse à un appel d'offres qui n'a pas été spécifiquement envoyé.

Les fournisseurs du secteur public peuvent demander à répondre aux appels d'offres qui ont été publiés sur la page de liste Demandes de devis en cours même s'ils n'ont pas été inclus comme fournisseur dans l'appel d'offres.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre.

> [!Note] > Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Ajout d'articles alternatifs ou remplacés aux offres.

Si le demandeur l'autorise, tous les fournisseurs peuvent soumettre un article alternatif pour l'appel d'offres en justifiant leur offre.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre ou Afficher et répondre à un appel d'offre.

Ajout de frais sur les offres.

Tous les fournisseurs peuvent entrer des frais dans la ligne de réponse à l'appel d'offres, outre la quantité et le prix unitaire.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre ou Afficher et répondre à un appel d'offre.

Réponse au questionnaire d'appel d'offres.

Les demandeurs peuvent désormais inclure un questionnaire à l'appel d'offres et demander aux fournisseurs de le remplir dans le cadre de l'offre.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre ou Afficher et répondre à un appel d'offre.

Affichage des modifications des appels d'offres.

Les clients peuvent modifier le contenu d'un appel d'offres après l'avoir envoyé. Vous pouvez afficher les modifications, dont les pièces jointes, dans l'organisateur Avenants de l'appel d'offre.

Pour plus d'informations, voir Répondre à un appel d'offre ou Afficher et répondre à un appel d'offre.

Nouveautés de

Nouveautés

Description

Création d'un contact pour un fournisseur non sollicité existant.

Vous pouvez créer un enregistrement de contact à partir de l'enregistrement d'un fournisseur non sollicité.

Pour plus d'informations, voir Créer un contact pour un fournisseur non sollicité.

(Secteur public) Permettre uniquement aux fournisseurs invités de répondre à un appel d'offres dans le portail Fournisseur

Pour les utilisateurs du secteur public, vous pouvez spécifier qu'un appel d'offres publié avec un type de sollicitation spécifique soit visible uniquement aux fournisseurs inclus dans l'appel d'offres.

Pour plus d'informations, voir Création et utilisation d'un type de sollicitation.

(Secteur public) Contrôler quels détails les fournisseurs peuvent voir pour les appels d'offres clôturés dans le portail Fournisseur.

Pour les utilisateurs du secteur public, vous pouvez spécifier quels éléments les fournisseurs peuvent consulter dans la page Demandes de devis clôturées.

Pour plus d'informations, voir Création et utilisation d'un type de sollicitation.

(Secteur public) Publier un appel d'offres dans le portail Fournisseur et l'envoyer à un fournisseur en même temps.

Pour les utilisateurs du secteur public, le bouton Envoyer dans le Volet Actions de l'appel d'offres a été remplacé par un bouton Envoyer et publier sur le portail fournisseur qui autorise la distribution en une seule étape aux fournisseurs.

Pour plus d'informations, voir Créer un appel d'offre.

Création et finalisation d'un avenant pour un appel d'offres.

Lorsque vous ajoutez des pièces jointes ou modifiez les entrées de ligne dans un appel d'offres qui a été envoyé aux fournisseurs, l'Assistant Finaliser l'avenant (%1) - ID dossier : %2, Titre du document : %3 vous aide à invalider toutes les offres précédemment reçues et à renvoyer l'appel d'offres modifié aux fournisseurs invités. Pour les utilisateurs du secteur public, si l'appel d'offres a été publié dans le portail Fournisseur, la version modifiée sera publiée.

Pour plus d'informations, voir Modification d'un appel d'offre.

Les mises à jour de Enterprise Portal pour incluent les éléments suivants :

Nouveautés

Description

Ajout d'utilisateurs authentifiés via un site basé sur les revendications

Dans le cadre du processus de création de nouveaux utilisateurs, les administrateurs du portail Fournisseur peuvent ajouter un fournisseur qui s'inscrira dans le portail via une adresse e-mail telle que Facebook, Yahoo.com ou Live.com. Microsoft Dynamic AX authentifie l'utilisateur via l'e-mail.

Pour plus d'informations sur les comptes Google, voir Google as an ACS Identity Provider et Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect.

Rationalisation du processus d'inscription du portail Fournisseur

L'inscription dans le portail Fournisseur a été optimisée et permet de spécifier un pays/région par défaut pour les fournisseurs, d'ajouter des champs spécifiques dans les écrans d'enregistrement et de spécifier les niveaux des catégories de produit pour les fournisseurs. Pour le secteur public, les utilisateurs fournisseurs peuvent effectuer une recherche dans le portail Fournisseur pour voir si leur organisation est déjà enregistrée, et s'ajouter à cet enregistrement. Cela peut simplifier le processus d'inscription.