Dynamics 365 Sales Insights

Dynamics 365 Sales Insights は、AI を活用したインサイトを利用して売り上げを促進します。インサイトは、パーソナライズされたエンゲージメントと積極的な意思決定を推進してリレーションシップの構築を支援します。

このコネクタは、次の製品および地域で利用可能です。

Service クラス 地域
Logic Apps 標準 以下を除くすべての Logic Apps 地域 :
     -   Azure 政府の地域
     -   Azure 中国の地域
     -   国防総省 (DoD)
Power Automate プレミアム 以下を除くすべての Power Automate 地域 :
     -   米国政府 (GCC)
     -   米国政府 (GCC High)
     -   21Vianet が運用する中国のクラウド
     -   国防総省 (DoD)
Power Apps プレミアム 以下を除くすべての Power Apps 地域 :
     -   米国政府 (GCC)
     -   米国政府 (GCC High)
     -   21Vianet が運用する中国のクラウド
     -   国防総省 (DoD)
コネクタ メタデータ
公開元 Microsoft
Web サイト https://dynamics.microsoft.com/ai/sales-insights/

接続の作成

コネクタは、次の認証タイプをサポートしています:

既定 接続を作成するためのパラメーター。 すべての地域 共有不可

既定

適用できるもの: すべての領域

接続を作成するためのパラメーター。

これは共有可能な接続ではありません。 Power App が別のユーザーと共有されている場合、別のユーザーは新しい接続を明示的に作成するように求められます。

調整制限

名前 呼び出し 更新期間
接続ごとの API 呼び出し 100 60 秒

アクション

アシスタント V3 のカードを作成する

Sales Assistant のカードを作成します。

アシスタントのカードを作成する [非推奨]

このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。

Sales Assistant のカードを作成します。

アシスタントのカードを作成する V2 [非推奨]

このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。

Sales Assistant のカードを作成します。

インサイト カードのカスタム アクション (CRM プロセス) を選択する

ボタンの種類がカスタム アクション (CRM プロセス) の場合、このステップの出力は、「アシスタント V2 用のカードの作成」ステップで使用する必要があります

アシスタント V3 のカードを作成する

Sales Assistant のカードを作成します。

パラメーター

名前 キー 必須 説明
環境 (組織)
organization True string

インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。

本文フィールドの詳細
body True dynamic

本文フィールドの詳細

プライマリ アクションの種類
actiontype True string

アクションの種類を選択します。

セカンダリ アクションの種類
secondaryactiontype string

アクションの種類を選択します。 プライマリ アクションの種類が [なし] に設定されていないことを確認します。

エンティティを表示する
regardingobjecttype string

このカードを表示するエンティティを選択します。

表示するレコード ID
regardingobjectid uuid

表示するエンティティのレコード ID とともに動的な値を入力します。

表示する対象
ownerid uuid

動的な値を入力して、このカードを表示するユーザーを指定します (通常は "所有者")。

表示元
startdate date-time

カードが生成されてから表示されるまでの時間を設定します。 既定値は即時です - utcNow()。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

表示期限
expirydate date-time

カードが生成されてから期限切れになるまでの時間を設定します。 既定値は 24 時間です - utcNow().addHours(24)。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

戻り値

アシスタントのカードを作成する [非推奨]

このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。

Sales Assistant のカードを作成します。

パラメーター

名前 キー 必須 説明
環境 (組織)
organization True string

インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。

ボタン エンティティ
actiontype string

ボタンの種類が [エンティティを開く] の場合、エンティティを選択します。

エンティティを表示する
regardingobjecttype string

このカードを表示するエンティティを選択します。

カード名
cardname True string

単純なテキストのみ (動的なコンテンツや表現はありません)。 カード名は、インサイト カードの一覧とカードの上部に表示されます。

カード ヘッダー
title True string

カード ヘッダーに表示するタイトルを入力します。

カード テキスト
description True string

インサイト カードの本文に使用するテキストを入力します。

ボタンの種類
action True string

ボタンの種類を選択します。

ボタンの URL/レコード ID
actionparam True string

ボタンが開く URL またはレコード ID を入力します。

表示するレコード ID
regardingobjectid string

表示するエンティティのレコード ID とともに動的な値を入力します。

表示する対象
ownerid string

動的な値を入力して、このカードを表示するユーザーを指定します (通常は "所有者")。

表示元
startdate string

カードが生成されてから表示されるまでの時間を設定します。 既定値は即時です - utcNow()。

表示期限
expirydate string

カードが生成されてから期限切れになるまでの時間を設定します。 既定値は 24 時間です - utcNow().addHours(24)。

戻り値

アシスタントのカードを作成する V2 [非推奨]

このアクションは非推奨になりました。 代わりに、アシスタントのカードを作成する V3 を使用してください。

Sales Assistant のカードを作成します。

パラメーター

名前 キー 必須 説明
環境 (組織)
organization True string

インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。

カード名
cardname True string

単純なテキストのみ (動的なコンテンツや表現はありません)。 カード名は、インサイト カードの一覧とカードの上部に表示されます。

カード ヘッダー
title True string

カード ヘッダーに表示するタイトルを入力します。

カード テキスト
description True string

インサイト カードの本文に使用するテキストを入力します。

プライマリ アクション テキスト
actionname True string

ボタンに表示するテキストを入力する (例: メールを開く)

プライマリ アクションの種類
actiontype True string

アクションの種類を選択します。

ボタンの種類の詳細
body True dynamic

ボタンの種類の詳細

プライマリ アクションをクリックした後のカードの動作
postoperation string

カードを閉じるか、再通知にするか、ボタンのクリック後も保持するかを選択します。 既定では保持されます。

セカンダリ アクション テキスト
secondaryactionname string

ボタンに表示するテキストを入力する (例: メールを開く)

セカンダリ アクションの種類
secondaryactiontype string

アクションの種類を選択します。

セカンダリ アクションをクリックした後のカードの動作
secondarypostoperation string

カードを閉じるか、再通知にするか、ボタンのクリック後も保持するかを選択します。 既定では保持されます。

エンティティを表示する
regardingobjecttype string

このカードを表示するエンティティを選択します。

表示するレコード ID
regardingobjectid uuid

表示するエンティティのレコード ID とともに動的な値を入力します。

表示する対象
ownerid uuid

動的な値を入力して、このカードを表示するユーザーを指定します (通常は "所有者")。

表示元
startdate date-time

カードが生成されてから表示されるまでの時間を設定します。 既定値は即時です - utcNow()。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

表示期限
expirydate date-time

カードが生成されてから期限切れになるまでの時間を設定します。 既定値は 24 時間です - utcNow().addHours(24)。 (UTC 形式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)

戻り値

インサイト カードのカスタム アクション (CRM プロセス) を選択する

ボタンの種類がカスタム アクション (CRM プロセス) の場合、このステップの出力は、「アシスタント V2 用のカードの作成」ステップで使用する必要があります

パラメーター

名前 キー 必須 説明
環境 (組織)
organization True string

インサイト カードを作成する Dynamics 365 環境 (組織) を選択します。

エンティティ別にフィルター
entityname True string

カスタム アクションが関連付けられている主エンティティを選択します (カスタム値はサポートされていません)

カスタム アクション (CRM プロセス)
customaction True string

使用するカスタム アクションを選択します (カスタム値はサポートされていません)

カスタム アクション パラメーター
body True dynamic

カスタム アクション パラメーター

戻り値

インサイト カードのカスタム アクションを表します。

応答
ActionDetails

定義

ActionDetails

インサイト カードのカスタム アクションを表します。

インサイト カードのカスタム アクションを表します。

分析情報カードのカスタム アクション
string