Dokumentacija za Dynamics 365 Sales

Otkrijte kako najbolje iskoristiti Dynamics 365 Sales uz internetske tečajeve, dokumente i videozapise koji pokrivaju mogućnosti proizvoda i članke s uputama. Saznajte kako upotrebljavati Dynamics 365 Sales za izgradnju snažnog odnosa sa svojim klijentima, poduzimanje radnji na temelju uvida i brže sklapanje poslova.

Početak rada

Dobro došli u Dynamics 365 Sales

Novosti

Novosti

Obuka

Obuka

Koncept

Otklanjanje pogrešaka

Implementacija

Smjernice

• Implementacija
• Poslovni procesi
• Sigurnost i usklađenost

Isprobavanje/Kupnja/Instalacija

• Isprobavanje sustava Dynamics 365 Sales
• Kupnja sustava Dynamics 365 Sales
• Instalacija aplikacija Dynamics 365 Sales

Postavljanje

• Izrada okruženja
• Dopuštanje pristupa korisnicima
• Postavljanje prodajnih područja
• Postavljanje mobilnog iskustva

Administriranje i razvoj

Konfiguracija

• Konfiguriranje ubrzivača prodaje
• Konfiguriranje pomoćnika
• Konfiguracija predviđanja
• Omogućavanje inteligencije za odnose
• Konfiguracija obavještavanja o razgovorima

Integracija

• Konfiguriranje čavrljanja usluge Teams
• Povezivanje sa sustavom Exchange Online
• Omogućivanje značajke OneDrive za tvrtke
• Integracija s uslugom SharePoint
• Instalacija usluge LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Omogućavanje i konfiguriranje alata Copilot
• Kretanje podataka usluge Copilot na više geografskih regija

Razvoj

• Vodič za razvojne inženjere
• Referenca tablice Sales
• Referenca tablice Sales Insights

Upotreba

Upravljanje životnim ciklusom prodaje

• Objašnjenje postupka prodaje
• Upravljanje potencijalnim klijentima
• Upravljanje prilikama
• Upravljanje ponudama, narudžbama i fakturama

Copilot

• Upotreba alata Copilot
• Sastavljanje i slanje poruka e-pošte s pomoću alata Copilot
• Prikaz i kopiranje sažetka e-pošte

Upotreba predviđanja i uvida

• Određivanje potencijalnih klijenata putem prediktivnih rezultata
• Određivanje prioriteta među prilikama putem prediktivnih rezultata
• Poboljšavanje odnosa s klijentom s pomoću analitike odnosa
• Obuka prodavača uz obavještavanje o razgovorima

Predviđanje prodaje

• Definiranje i praćenje prodajnih ciljeva
• Planiranje točnog prihoda s pomoću predviđanja prodaje
• Predviđanje budućih ishoda prihoda s pomoću premium predviđanja

Ubrzanje prodaje

• Davanje prioriteta prodajnom kanalu s pomoću radnih popisa
• Grupiranje zapisa na temelju segmenata
• Izrada uvjetnih tijekova rada sa sekvencama

Suradnja s klijentima

• Stvaranje i slanje poruke e-pošte
• Upotreba čavrljanja u aplikaciji Microsoft Teams
• Suradnja upotrebom usluge SharePoint

Upotreba nadzornih ploča i izvješća

• Praćenje napretka putem nadzornih ploča i grafikona
• Analiza podataka o prodaji s Power BI
• Prikaz operativnih metrika i KPI-ja

Prijelaz na mobilni rad

• Instalacija mobilne aplikacije
• Naučite osnove
• Upotreba mobilne aplikacije

Povezani proizvodi

Microsoft Copilot for Sales

Upotreba aplikacija Microsoft 365 za automatsko snimanje, pristup i registraciju podataka u bilo koji CRM sustav.

Customer Insights

Povezivanje podataka iz različitih izvora transakcija, ponašanja i promatranja radi stvaranja sveobuhvatnog prikaza klijenta.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orkestriranje personaliziranih putova za sve točke kontakta kako bi se ojačali odnosi s klijentima i stvorila njihova lojalnost.

LinkedIn Sales Navigator

Upotreba paketa LinkedIn Sales Navigator za poboljšanje scenarija ključnih aplikacija povezivanjem sustava evidencije s LinkedIn grafikonom podataka i uvidima.

Power Platform

Izrada prilagođenih aplikacija, automatizacija tijekova rada u svrhu poboljšanja produktivnost poslovanja i analiza podataka za uvide uz Power Apps, Power Automate i Power BI.